Банки окончательно разочаровались в рознице. С начала года портфели розничных кредитов «худели» на 1—1,5% ежемесячно, а в апреле они сократились сразу на 2%. Не отстает от рынка и Сбербанк, уже пять месяцев подряд сокращающий объемы выданных населению кредитов. На перелом тенденции раньше осени рассчитывать не приходится.
Розница не нужна
Розничные кредитные портфели российских банков перестали расти с начала года, а в апреле их сокращение приобрело массовый характер. Всего за месяц портфели 15-ти крупнейших розничных банков усохли на 2%, а с начала года — на 4%. Слегка подправить картину помогли три банка с прямым или косвенным участием госструктур. «ВТБ24» (+0,6% за месяц) пользуется сложившейся ситуацией и упрямо наращивает рыночную долю. Его «боевое» настроение поддержали «Россельхозбанк» (+1,5%) и «Банк Москвы» (+0,2%), которые также двигались против рынка. Все остальные крупнейшие участники рынка сокращали свои розничные активы один быстрее другого. Вне зависимости от размера, формы собственности и присутствия иностранцев в капитале. Лидеры снижения — банк «Ренессанс Кредит» (-5,1%), «МДМ-Банк» (-3%) и «Райффайзенбанк» (-2,7%).
Не стал исключением и Сбербанк: в апреле его розничный портфель сократился на 1% или 14 млрд руб. Сокращать объемы розничного кредитования банк начал еще в декабре, а с начала этого года его портфель уменьшался по 1—1,5% в месяц. В банке ссылаются на падение спроса на кредиты: личные доходы граждан упали, и выросшие ставки по кредитам стали неподъемными для потенциальных заемщиков. Впрочем, несмотря на неизбежное падение, Сбербанк продолжает выглядеть лучше рынка.
Банки в ловушке
Такое сокращение выдачи на фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры наносит заметный урон качеству кредитных портфелей. В апреле быстрее всего объем просроченной задолженности рос у «Абсолют банка» (+26%), «Росбанка» (+18,2%) и «УРСА банка» (+14,5%). С начала года опережающими темпами — на 40—70% — выросла просрочка у «ВТБ24», «Банка Москвы», «ЮниКредит Банка», «УРСА Банка» и «МДМ-Банка».
Некоторым банкам, похоже, ловушки плохих долгов избежать не удастся: их просрочка растет почти в тех же объемах, в каких сокращается кредитный портфель. Например, портфель «Росбанка» в апреле похудел на 2,1 млрд руб., а объем «плохих» долгов при этом увеличился на 1,7 млрд руб.
В наихудшем положении находится сейчас банк «Ренессанс Кредит». У него не только самое значительное сокращение портфеля, но и самый большой удельный вес «плохих» кредитов: к началу мая этот показатель достиг 25%. У этого банка также один из самых низких уровней покрытия просрочки резервами — всего 22,8%. Ниже только у «Альфа-банка» — 22,6%.
В ожидании денег
Пока госбанкиры жалуются в основном на финансовые возможности заемщиков. А вот у других игроков проблем в избытке. На первом месте — сокращение объемов фондирования, на втором — растущие риски.
В мае банк «Русский Стандарт» получил одобрение заявки на субординированный кредит от ВЭБа почти на 5 млрд руб. Средства пока еще не дошли, однако банк уже проявил заметную щедрость по отношению к заемщикам, вдвое (до 10 000 руб.) увеличив лимиты на снятие наличных по кредитным картам Master Card, введенным в октябре прошлого года. На первый взгляд может показаться, что банку не стоило так экономить все эти полгода, ведь уровень достаточности капитала у него на конец квартала составлял 19%, что сильно выше норматива. Однако если учесть объем предстоящих погашений по еврооблигациям на $782 млн, то размер капитала уже не покажется избыточным.
Ставки сделаны
Улучшения ситуации на рынке розничного кредитования банкиры не ожидают, по крайней мере, до осени. А пока сокращение розничных портфелей, скорее всего, продолжится. Переломить ситуацию могло бы снижение процентных ставок по розничным кредитам, однако предпосылок для этого нет. Некоторое удешевление ожидается лишь по кредитам системообразующим предприятиям из средств, полученных банками в виде субординированных кредитов от ВЭБа. На розничном рынке ситуация принципиально иная. Правда, в апреле-мае наблюдалось некоторое оживление на рынке и ряд игроков снижали ставки по автокредитам для поддержания кредитного бизнеса на плаву. Но о снижении процентных ставок как о тенденции в целом говорить не приходится.
О предстоящем снижении ставок в июне пока объявил только Сбербанк. Президент банка Герман Греф увязал грядущие изменения с замедлением инфляции и с очередным снижением ставки рефинансирования ЦБ. Но другие участники вряд ли последуют его примеру. Дело в том, что доля средств ЦБ в пассивах банков в последнее время снижается, и, как следствие, доля дорогих пассивов в виде депозитов населения растет. Задуматься над этой проблемой банкиров недавно призвал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Для Сбербанка это не принципиально, так как доля средств в его пассивах в последнее время невелика и составляет около 10%, а ставки по депозитам населения и так невелики. Поэтому он может позволить себе пойти на понижение процентных ставок, а другим банкам снижать ставки резона нет.
Елена ЗУБОВА
