В сентябре 2008 года «Ренессанс групп» и «Онэксим» Михаила Прохорова объявили о покупке доли в инвестбанке «Ренессанс капитал» (50% минус 1 акция за 500 млн долларов) за счет допэмиссии. Спустя 10 месяцев эта сделка закрылась, все одобрения надзорных органов получены, об этом в пятницу вечером сообщили стороны. В пресс-релизе уточняется, что в итоге «Онэксим» приобрел 50% минус 1/2 акции. Представитель «Ренессанс капитала» не смог пояснить эту трансформацию. До этого 500 млн долларов учитывались на балансе «Ренессанс капитала» как кредит.
После объявления о сделке рейтинги «Ренессанс капитала» снизили все агентства — Fitch до В- с BB-, S&P до В+ с BB-, Moodys до B1 c Ba3. Одной из причин решения Fitch стала большая доля кредитов компаниям, входящим в Renaissance Capital Holdings (владеет «Ренессанс капиталом»). Аналитики Moodys рассчитывали, что дополнительный капитал со стороны «Онэксима» позитивно скажется на финансовых показателях «Ренессанса». «Наши действия были связаны с ухудшением рыночной ситуации, снижением доходности и ликвидности «Ренессанса», а не с изменением структуры собственности», — утверждает замдиректора парижского офиса S&P Екатерина Трофимова. Для повышения рейтинга необходимо улучшение ситуации, говорит она. «Сейчас мы наблюдаем ралли на фондовом рынке, но этот оптимизм должен быть подкреплен фундаментальными улучшениями, чтобы обеспечить устойчивость позиций инвестбанков», — отмечает Трофимова.
Финансовые показатели «Ренессанс капитала» в I квартале 2009 года позволяют надеяться на повышение рейтингов: доходы составили 147 млн долларов против 540 млн долларов за 2008 год, а чистая прибыль — 85 млн долларов, больше, чем за весь прошлый год (50,1 млн долларов). Теперь собственный капитал компании — 1,3 млрд долларов, а отношение основных средств к нему увеличилось более чем на 15%, достигнув 40%, отмечает представитель «Ренессанса».
Теперь может быть сформирован и полноценный совет директоров «Ренессанс капитала», говорит представитель инвестбанка. В него будут номинированы те же менеджеры, которые сейчас входят в состав консультационной группы: Стивен Дженнингс, Александр Перцовский, Рубен Аганбегян и Нил Харви от «Ренессанса» и Кристов Шалье, Александр Попов и Дмитрий Разумов от «Онэксима».
Закрытие сделки — положительный факт, поскольку есть уверенность в развитии бизнеса и доступу к финансированию, доволен клиент «Ренессанса» — управляющий партнер DaVinci Capital Олег Железко.
«Ренессанс капитал»
инвестиционный банк
Владельцы — группа «Онэксим» (50% минус 1/2 акции) и сотрудники во главе со Стивеном Дженнингсом (50% плюс 1 акция).
Финансовые показатели (МСФО за 2008 год):
активы — 3,1 млрд долларов,
капитал — 745,9 млн долларов,
прибыль — 50,1 млн долларов.
Гюзель ГУБЕЙДУЛЛИНА, Алексей РОЖКОВ