В Бразилии вчера состоялось крупнейшее в мире первичное размещение акций с начала этого года. Бразильское подразделение испанской финансовой группы Santander разместило свои акции на фондовых биржах Сан-Паулу и Нью-Йорка, получив за них в общей сложности $8 млрд. После сентябрьского IPO на $650 млн американского подразделения швейцарского банка Julius Baer размещение бразильской «дочки» Santander стало уже вторым крупным IPO финансовой компании с начала осени. При этом эксперты отмечают, что по мере восстановления от кризиса мирового рынка IPO наиболее интересные события сейчас происходят не на европейских, а на китайских или бразильских биржах.
Вчера бразильское подразделение испанской финансовой группы Santander осуществило крупнейшее в мире первичное размещение акций с начала 2009 года. Размещение на фондовых биржах Сан-Паулу и Нью-Йорка акций на $8 млрд сделало IPO Banco Santander Brasil S. A. крупнейшим в мире с начала этого года. До этого рекордным IPO 2009 года было размещение на Шанхайской бирже китайской государственной строительной компании China State Construction Engineering, в ходе которого было привлечено $7,3 млрд.
В последнее время мировой рынок IPO начал постепенно восстанавливаться — по данным Thomson Reuters, в третьем квартале объем первичных размещений акций в мире удвоился по сравнению со вторым кварталом, превысив $10 млрд (см. «Ъ» от 25 сентября). Примечательно, что восстановление мирового рынка IPO происходит в основном благодаря IPO компаний, работающих на развивающихся рынках и размещающих свои акции на неевропейских биржах. По мнению старшего преподавателя банковского дела бизнес-школы Манчестера (MBS) профессора Исмаила Эртюрка, «в настоящий момент наиболее привлекательные размещения акций происходят как раз в Сан-Паулу или в Гонконге». Совсем недавно, 1 октября, оператор казино Wynn Macau провел в Гонконге четвертое в мире в этом году IPO, выручив за свои акции $1,6 млрд. И именно в Гонконге, по неофициальным данным китайских и американских СМИ, российская ОК «Русал» в конце этого года планирует провести IPO, в ходе которого может быть привлечено $2,5—3 млрд.
IPO бразильского подразделения Santander стало уже вторым значительным размещением акций финансовой компании за последние несколько недель. В конце сентября управляющая компания Artio Global Investors, являющаяся американским подразделением швейцарского банка Julius Baer, разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже свои акции, выручив за них $650 млн.
Евгений ХВОСТИК
