Исход кризисных заемщиков из ВЭБа продолжается: кредит ПИК на $262 млн выкупил Номос-банк, дружественный новому акционеру строительной компании Сулейману Керимову.
Номос-банк приобрел у ВЭБа долг группы компаний ПИК на $262 млн, сообщили компании. «Номос» вступил в права кредитора с 27 ноября 2009 г., заключив договор с ВЭБом о переуступке прав требования по кредиту. ПИК получила кредит в ВЭБе в конце прошлого года на рефинансирование задолженности перед иностранными банками, срок — один год, залог — 25% акций ПИК. В октябре 2009 г. ВЭБ продлил кредит на год, но компания, как видно, этой возможностью не воспользовалась. По информации источника, близкого к Номос-банку, кредит выкупается по номиналу.
Эта сделка даст группе ПИК возможность получить деньги в Сбербанке, комментирует близкий к компании источник. В сентябре ПИК одобрены государственные гарантии на 14,375 млрд руб., под них группа может получить кредит почти в 29 млрд руб. в Сбербанке. «Одно из основных условий Сбербанка — урегулирование задолженности с остальными кредиторами, — объясняет собеседник «Ведомостей». — С Номос-банком мы будем пытаться реструктурировать долг на 3—5 лет. Договориться с ВЭБом о пролонгации кредита больше чем на год было бы невозможно». До 15 января 2010 г. Номос-банк и ПИК должны согласовать порядок реструктуризации кредита.
По мнению директора департамента по работе с новостройками и недвижимостью банка «Траст» Михаила Соловьева, Номос-банк может перекредитовать ПИК под 15% годовых. Ставка в ВЭБе составляла от 10% до 15% в зависимости от выбираемой суммы — компания получила кредит тремя траншами, рассказывает близкий к ПИК источник. В «Номосе» ПИК получит ставку около 12%, полагает источник, близкий к банку.
Хорошие связи акционеров «Номоса» и ПИК позволили досконально изучить компанию, которая оказалась в хорошем состоянии и представляет весьма перспективный объект для кредитования, уверяет один из менеджеров «Номоса». Сейчас крупнейший акционер ПИК — Керимов, получивший уже 45% акций компании под обещание реструктурировать ее кредиты. У Керимова есть хороший опыт сотрудничества с владельцами Номос-банка — группой «Ист» и чешской PPF. Так, в прошлом году Керимов продал более 69% акций «Полиметалла» пулу инвесторов: группе «Ист», Александру Мамуту и PPF.
«Номос» выкупает кредит ПИК в интересах Керимова, утверждает банкир, работавший с компанией. Получив еще 25% акций, которыми обеспечен кредит, Керимов в сумме собирает 70% ПИК, указывает он. Представитель Номос-банка и сотрудник ПИК настаивают на том, что банк действует в этой сделке в своих интересах. Представитель «Нафта-Москва» Антон Аверин от комментариев отказался.
Общий долг ПИК на 30 июня составил 44,8 млрд руб. Предварительные договоренности о реструктуризации достигнуты со всеми кредиторами, из них половина уже оформлена, говорит менеджер ПИК. Акции компании вчера подешевели на 1,23% до $4 за GDR.
Первый уже пошел
Совет директоров «Ситроникса» одобрил получение двухлетнего кредита от Банка Москвы (при посредничестве SPV-компании Golden Gates B. V.) на $230 млн для погашения задолженности перед ВЭБом. Кредит «Ситрониксу» был, как и ПИК, пролонгирован на год.
ОАО «ГК ПИК»
Строительная компания
Капитализация — $2,05 млрд.
Финансовые показатели (1-е полугодие 2009 г., МСФО): выручка — 11,983 млрд руб., убыток — 6,147 млрд руб.
Капитализация — $1,97 млрд (на LSE).
Бэла ЛЯУВ, Василий КУДИНОВ
