Слабым местом Сбербанка оказалось проектное финансирование: на него приходится 37% кредитного портфеля банка и 6,3% просрочки.
В III квартале Сбербанк получил 4,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — в 5,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщил банк. Он продолжал формировать резервы на возможные потери — 110 млрд руб. за три месяца, увеличив их до 8,9% портфеля (к июлю — 7,1%, в начале года — 3,8%). Менеджмент ожидает ухудшения качества активов, считают аналитики «ВТБ капитала».
Качество некоторых из них ухудшается гораздо быстрее. У Сбербанка есть портфель специализированных кредитов юрлицам на 2,1 трлн руб. (37,2% всего портфеля), указано в отчетности, по которому доля просроченных кредитов составляет 17%. По портфелю остальных кредитов юрлицам объемом 2,3 трлн руб. просрочка составила 9,8%.
«Просрочка по специализированным кредитам заметно выросла в этом году: с 5,7% на начало года до 15,2% на 30 июня и 17% на 30 сентября, что может объясняться, например, проблемами строительного сектора, кредиты которому банк относит в эту категорию», — говорит аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая.
Эти кредиты портят все впечатление, говорит она, но хорошо, что сейчас не работающие (с просрочкой от 90 дней) полностью покрыты резервами.
К этой группе банк относит проектное финансирование длительностью от семи лет, объясняет член правления Сбербанка Александр Морозов, например сельхозпроекты в Черноземье, долгосрочные проекты предприятий ВПК: «Проектное финансирование заметно отличается от обычного кредитования и по критериям риска, и по другим признакам».
Правда, резервов по таким кредитам банк создал 12,2% — меньше, чем просрочка. Морозов объясняет, что по ряду кредитных линий — например оборонным и агропредприятиям — предусмотрены госгарантии, что покрывает часть рисков банка.
На кредитах 100%-ным госкомпаниям, которые обычно получают минимальные ставки, Сбербанк за девять месяцев заработал 60,1 млрд руб. процентных доходов (годом ранее — 36,4 млрд руб.).
Портфель таких кредитов на 30 сентября составил 295,7 млрд руб., против 286,2 млрд руб. на начало года. Но 30 июня он достигал 330 млрд руб. «Рост доходов от кредитов госкомпаниям, например «Газпрому», «Роснефти», «Иркуту», «Транснефти», объясняется существенным ростом объема кредитов внутри отчетного периода, которые на отчетную дату были уже погашены, в том числе с помощью зарубежных кредитов», — объясняет Морозов. Средняя ставка по корпоративным кредитам Сбербанка, по данным Морозова, составила за девять месяцев 10,9%. Сейчас ставки по рублевым кредитам уже на прошлогоднем уровне, а по валютным в этом году были ниже прошлогодних, отметил он.
Сбербанк России
Крупнейший универсальный банк
Акционеры: ЦБ РФ — 57,58%
Финансовые показатели (на 1 ноября 2009 г, РСБУ)
Активы — 6,7 трлн. руб.
Капитал — 1,3 трлн. руб.
Прибыль — 22,1 млрд руб.
Капитализация (на 7 декабря 2009 г) — 1,7 трлн. руб.
Елена ХУТОРНЫХ
