Инвестбанк «Ренессанс Капитал», акционером которого является Михаил Прохоров, владеющий рядом горно-металлургических активов, принял решение усилить свою индустриальную специализацию. Банк нанимает инвестбанкиров из западных банков для расширения команды, специализирующейся на сделках в металлургическом секторе. Эксперты полагают, что это решение является своевременным: после крупного IPO «Русала» в ближайший год на рынке будут активно происходить сделки металлургических компаний.
В ближайшее время на работу в «Ренессанс Капитал» выйдут два управляющих директора, которые будут специализироваться на металлургическом и горнодобывающем секторе. Как заявили в инвестбанке, Роджер Мерфи станет главой по продажам в этом секторе, а Джереми Ротхолл возглавит лондонское подразделение по развитию отношений с клиентами в металлургической и горнодобывающей отрасли. Ранее Роджер Мерфи работал в банке Canaccord и Deutsche Bank. Джереми Ротхолл пришел в «Ренессанс» из GMP Securities, где был одним из партнеров. Ранее он работал в Deutsche Bank и UBS Warburg.
В «Ренессанс Капитале» пояснили, что приход новых сотрудников связан с решением «Ренессанса» сконцентрироваться на индустриальном фокусе и усилить в первую очередь позиции в металлургическом секторе. «В последнее время наша стратегия строилась на двухмерной модели, которая предполагала географическую и продуктовую специализацию,— поясняет президент «Ренессанс Капитала» Рубен Аганбегян.— Сейчас мы планируем сконцентрироваться на индустриальном направлении, а именно на трех секторах: горно-металлургическом, нефтегазовом и сельскохозяйственном». В банке поясняют, что команду по металлургии было решено усилить за счет специалистов, известных на западных рынках. В дальнейшем банк планирует укрепить кадровый состав команды по нефтегазовому сектору.
В последнее время «Ренессанс» выступал консультантом по целому ряду сделок металлургических компаний. Инвестбанк был букраннером IPO «Русала» на $2,2 млрд, которое завершилось на этой неделе, консультировал Celtic Resources при поглощении со стороны «Северстали». В 2008 году «Ренессанс Капитал» сопровождал сделку по продаже пакета «Норникеля» «Русалу» со стороны группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. А спустя несколько месяцев после этого группа ОНЭКСИМ приняла решение купить 50% минус 1/2 акции «Ренессанс Капитала». «Михаил Прохоров как акционер «Ренессанса» не оказывал влияния на наше решение сфокусироваться на металлургическом секторе, однако мы консультируемся с ОНЭКСИМом по подобным вопросам»,— утверждает господин Аганбегян.
Эксперты уверены, что решение сконцентрироваться на металлургическом секторе является логичным. «IPO «Русала» лишь открыло рынок,— отмечает партнер агентства Top contact Артур Шамилов.— В этом году компании будут активно проводить IPO, вторичные размещения, выпуски облигаций металлургического сектора, поэтому намерение усилить команду в этом секторе является своевременным». «Рынки постепенно оживают, и инвесторам интересны металлургические активы,— отмечает управляющий директор департамента корпоративных финансов ИФК «Метрополь» Екатерина Аханова,— поэтому в течение нынешнего года можно ожидать роста числа первичных и вторичных размещений в металлургическом секторе». Так, например, о планах проведения IPO ранее заявлял «Металлоинвест».
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
