Москва предлагала Пекину избавиться от облигаций компаний Fannie Mae и Freddie Mac, чтобы потопить американских гигантов ипотечного кредитования. Об этом заявляет бывший министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон в своих мемуарах, которые выйдут в ближайший понедельник.
Глава американского Минфина утверждает, что Россия пыталась убедить Китай начать финансовую войну против США в 2008 году, еще до начала мирового финансового кризиса. По его словам, Москва предлагала Пекину выбросить на рынок крупные пакеты ценных бумаг американских компаний Fannie Mae и Freddie Mac. Таким образом Россия при помощи Китая хотела вынудить США начать тратить огромные бюджетные средства на выкуп активов столкнувшихся с финансовыми трудностями ипотечных гигантов.
В своей книге, получившей название «На грани» (On The Brink) Полсон рассказывает, что узнал о «подрывном плане» России во время посещения Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 года, и доложил о нем президенту США уже по возвращении в Вашингтон.
«Российские власти выступили с предложением к Китаю на самом высоком уровне, предлагая провести согласованную продажу акций компаний, чтобы вынудить Вашингтон в экстренном порядке национализировать их»,— цитирует Полсона издание The Financial Times.
«Это сообщение вызывало серьезное беспокойство. Интенсивная продажа могла спровоцировать резкую потерю доверия к GSE (предприятиям, спонсируемым государством, каковыми являются Fannie Mae и Freddie Mac) и взволновать рынки», — заявляет экс-министр финансов.
По словам Полсона, китайские власти отвергли предложение России о начале финансовой войны против США, и таким образом план Москвы не сработал.
Виновником мирового финансового кризиса могла оказаться Россия
В свою очередь российские власти уже заявили, что не имеют никакого отношения к планам по обесцениванию облигаций американских компаний. «Ничего подобного не было», — заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А некий неназванный представитель российских властей, с которым связались журналисты газеты The Financial Times, отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.
По мнению бывшего первого зампред Центробанка России Сергея Алексашенко, которое он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», если бы сделка (между Москвой и Пекином) состоялась, то виновником кризиса стала бы Россия.
Сам Полсон в своей книге утверждает, что был удивлен, когда по приезде в Москву в июне 2008 года российская сторона не подняла вопрос об облигациях Fannie Mae и Freddie Mac. «Позже я узнал, что русские всерьез задумывались о ценных бумагах наших GSE», — пишет он.
На январь 2008 года в облигации трех американских ипотечных агентств — Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks — был вложен 21 % золотовалютных резервов Банка России, или 2,48 трлн руб. ($100,8 млрд) из $476,4 млрд. К середине 2008 года объем этих вложений был сокращен вдвое, причем в портфеле остались бумаги только Fannie Mae и Freddie Mac. Согласно данным Центробанка, российские власти продали все принадлежащие им облигации Fannie Mae и Freddie Mac в 2008 году на общую сумму $65,6 млрд. При этом правительство утверждало, что ЦБ не понес потерь от вложений в облигации США.
Экс-глава Минфина поделился впечатлениями от своей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным. По его словам, разговор был прямым и даже несколько агрессивным, но при этом в нем нашлось место и шуткам.
Спасать Fannie Mae и Freddie Mac все равно пришлось государству
Для возникновения серьезных финансовых проблем у американских ипотечных гигантов не потребовалось участия китайско-российского участия. Уже в сентябре 2008 года Fannie Mae и Freddie Mac были переведены под управление государства. Суммарные долги компаний, которые несли на себе почти половину обязательств всего американского ипотечного рынка, к тому моменту превысили $5 трлн.
Управление Freddie Mac и Fannie Mae перешло к федеральному агентству по финансированию жилья, которое входит в структуру правительства США. Власти страны пошли на это, опасаясь, что банкротство крупнейших в стране ипотечных агентств вызовет сильные волнения на внутреннем и зарубежном финансовых рынках.
Национализация корпораций Fannie Mae и Freddie Mac в сентябре 2008 года и крах инвестиционного банка Lehman Brothers ознаменовали начало мирового финансового кризиса.
Юлия ЦАРЕНКО
