Самарский Первобанк разместит по открытой подписке трехлетние биржевые облигации на 1,5 млрд руб., сообщил в пятницу банк на сайте раскрытия информации. Пресс-служба банка отказалась рассказать о планах подробнее.
Источник в банке говорит, что разместить бумаги планируется в течение ближайших шести месяцев. Документы о размещении банк подал на ММВБ 4 марта, их должны зарегистрировать в течение 2—4 недель, продолжает он. Получить комментарии ММВБ в пятницу не удалось.
Выпуск облигаций Первобанка предполагает полугодовой купонный период и годовую оферту, топ-менеджмент рассчитывает на доходность 11,5%, рассказывает собеседник «Ведомостей» в банке. Привлеченные деньги, по его словам, пойдут на кредитование юрлиц.
Сейчас хорошая конъюнктура для размещения рублевых облигаций, говорит аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая. На прошлой неделе удачно (со ставкой купона от 7% до 8,25%) разместился НЛМК, но у компаний третьего эшелона — таких как Первобанк — диапазон доходности 11,5—12%, отмечает она.
Дебютные трехлетние облигации на 1,5 млрд руб. Первобанк разместил в июне 2008 г. под 12,75% и выкупил все предъявленные 88,2% (1,32 млрд руб.) по обязательной оферте в июне 2009 г. Часть облигаций — на 700 млн руб. — банк в июле вновь разместил на бирже под 16,5% годовых и в ходе дополнительной оферты 13 января выкупил около 10%. На 5 марта 2020 г. доходность этих бумаг по средневзвешенной цене составила 9,92% годовых, цена закрытия — 102% от номинала, по данным ММВБ.
Первый объединенный банк
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ: ООО «Левит» (66,13%), Софья Симановская (10%), Олег Багаев (6,95%), TBS Enterprises Limited (5%).
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (9 месяцев, 2009 г.):
АКТИВЫ — 31,5 млрд руб.,
КАПИТАЛ — 6,47 млрд руб.,
ПРИБЫЛЬ — 19,579 млн руб.
Елена МАНГИЛЕВА
