На фоне впечатляющего роста розницы и многомиллиардных займов, которые берут на Западе наши сырьевые компании, финансирование малых и средних предприятий делает свои, можно сказать, первые шаги. Между тем именно этот сегмент рынка может оказаться весьма перспективным как для банков, так и для заемщиков. Ключ к развитию кредитования малого и среднего бизнеса — прозрачность деятельности небольших компаний. Чем «белее» отчетность, тем ниже риски для банков и тем более охотно они кредитуют тех, кто приобретает черты «цивилизованных» предпринимателей. Какие же кредитные продукты, а главное, на каких условиях предлагают им сегодня банки?
Куда обращаться за кредитом
Большинство банков предлагает несколько видов кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса: все они отличаются характерными суммами кредитов, сроками рассмотрения, залоговым обеспечением (оно может быть необязательным) и способами оценки банковских рисков (скоринговая система или индивидуальный подход).
По словам директора департамента кредитных операций АКБ «Инвестторгбанк» Сергея Лягина, в общей сумме портфеля банка кредиты малому бизнесу составляют около 17%. Решение по предоставлению кредита в рамках экспресс-программ принимается в течение трех-четырех дней. При этом скоринговая оценка применяется только для небольших кредитов (до 3—4 млн руб.). Займы на большие суммы рассматриваются на индивидуальной основе, рассмотрение заявки занимает до двух недель. На сегодня банк предоставляет рублевые кредиты максимум на пять лет по ставке от 12% годовых.
«При разработке кредитного продукта для предприятий малого и среднего бизнеса мы максимально решили упростить требования к заемщикам, — поясняет начальник управления розничного кредитования Номос-банка Олег Луговой. — Чтобы получить у нас кредит, предприятию или индивидуальному предпринимателю достаточно иметь подтвержденные доходы и вести свой бизнес в Москве, Московской области или в районе действия филиала не менее шести месяцев (филиалы банка имеются в 14 городах России)». Без залога в Номос-банке можно получить экспресс-кредит до 15 тыс. долл., сроки рассмотрения в этом случае не превышают трех дней. Впрочем, подобная «смелость» имеет довольно простое объяснение: Номос-банк реализует совместные программы по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса с правительством Москвы и администрацией Нижнего Новгорода. В Москве, например, сотрудничество заключается в том, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставляет банку поручительство на 50% от суммы кредита.
Промсвязьбанк реализует совместную с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) программу кредитования малого и среднего бизнеса. «Главные преимущества программы — упрощенная процедура получения заемных средств и пониженная процентная ставка за кредит, — отмечает начальник управления по работе с корпоративными клиентами Промсвязьбанка Елена Егорычева. — Условия предоставления кредитов по программе ЕБРР специально разработаны для предприятий с годовым оборотом до 20 млн долл. и численностью персонала не более 250 человек».
«Требования, предъявляемые к заемщику, стандартные, а вот подход кредитора к заемщикам — индивидуальный», — так характеризует подход своего банка к кредитованию малых предприятий начальник департамента малого и среднего бизнеса Русского банка развития Оксана Малкина. Решение о кредитовании принимается в среднем за два рабочих дня. Предприятие может получить от 30 тыс. руб. до 9 млн руб. сроком до трех лет под 14—20% в зависимости от срока кредитования. По словам Оксаны Малкиной, «порядка 70% заявок, принятых от клиентов и прошедших первоначальный отсев, конвертируется в кредитные договоры». Впрочем, много это или мало, зависит от того, что понимается под «отсевом»: например, если уже на предварительной стадии отсеивается 90% заявок, то в итоге доля положительных решений окажется не столь высокой.
В СДМ-банке можно получить на развитие бизнеса до 250 тыс. долл., а на покупку недвижимости или оборудования — до 500 тыс. долл. по ставке от 14—17%. Кредиты на оборотный капитал выдаются сроком до года, по проектным и инвестиционным кредитам — до пяти лет, от подачи документов в банк до получения средств на счет проходит примерно десять дней. По словам начальника управления кредитования СДМ-банка Сергея Козлова, при решении вопроса о кредитовании оценивается вложенный собственный капитал, прозрачность бизнеса, качество учета и отчетности, источники погашения кредита, его обеспечения и перспективы бизнеса в целом. По результатам такого анализа предприятие относится к той или иной категории риска. И риска, как правило, довольно высокого. Как подтверждает большинство банкиров, имеющих дело с малыми предприятиями, сложности, возникающие при оценке их кредитоспособности, обусловлены непрозрачной отчетностью большинства предприятий и качеством залогового обеспечения.
Банки обеспокоены непрозрачностью заемщиков
«Непрозрачность бизнеса заемщика значительно усложняет процесс оценки предприятия», — признается начальник управления по работе с корпоративными клиентами Собинбанка Константин Петров. Он обращает также внимание на «отсутствие ликвидного залога у большей части малых предприятий» и на частую неготовность «раскрыть перед банком необходимую управленческую информацию по собственному бизнесу». Тем не менее клиенты Собинбанка могут стать участниками программы кредитования малого и среднего бизнеса (сроки рассмотрения заявки — до семи дней) и получить кредит до 10 млн руб. (под залог коммерческой недвижимости — до 50 млн руб.) на срок до трех лет по ставке от 15% годовых.
А директор департамента корпоративного кредитования Московского кредитного банка Андрей Матвеев высказывается еще более определенно, считая, что при рассмотрении кредитной заявки «основная сложность заключается в том, что на многих предприятиях отсутствует какая-либо система отчетности,
По-видимому, большинство банков, несмотря на упоминания «экспресс-кредитов» и «скоринговых систем», все же исповедуют индивидуальный подход и стараются как можно более подробно «рассмотреть» не слишком прозрачных заемщиков, выбирая среди них наиболее надежных. Да и скоринговая система используется, как правило, при так называемой «массовой» выдаче кредитов (например, потребительских). Работники кредитных учреждений утверждают, что большинство заемщиков, оцениваемых по системе скоринга, попадают в так называемую «серую зону» — когда по ним нельзя принять ни положительного, ни отрицательного решения. И это неудивительно, ведь скоринговые системы могут выдавать более или менее правдоподобный результат только на основе многолетней статистики.
Главное — оценить реальный бизнес
В эффективности скоринга применительно к кредитованию малого и среднего бизнеса сомневаются даже крупные банки, обладающие опытом массового кредитования, — ссылаясь, впрочем, на мировую практику. «Скоринговые карты, составленные с использованием статистических методов, используются при кредитовании малого бизнеса только как дополнительный инструмент — самостоятельно его нигде не применяют, — говорит вице-президент Внешторгбанка-24 Алексей Кирьяков. — В России же скоринг вообще не используется при кредитовании малого бизнеса — слишком мало статистики». Тем не менее Внешторгбанк-24 удовлетворяет значительный процент заявок, оценивая риски, так сказать, «на месте»: после заполнения заявки и встречи со специалистом банка кредитный эксперт посещает предприятие будущего заемщика, чтобы понять реальное состояние его бизнеса. Очевидно, что такой способ оценки кредитоспособности намного эффективнее изучения деятельности предприятия по бумагам. В то же время предприниматель не будет тратить время и деньги на составление бизнес-плана.
В рамках программы кредитования малого бизнеса Внешторгбанк-24 предлагает два вида кредитов — микрокредиты и кредиты на развитие бизнеса. Получить их может любое предприятие (в том числе и предприниматель без образования юридического лица), работающее на рынке более полугода. Для ряда клиентов возможно предоставление кредитов без залога до 50% от величины ссуды, а микрокредиты (до 850 тыс. руб.) могут быть и беззалоговыми.
Впрочем, другие не менее крупные банки все же используют статистический анализ при выдаче кредитов, и достаточно успешно. Например, в Импэксбанке оценка клиентов происходит по двум основным моделям. Для индивидуальных предпринимателей (сумма кредита до 1 млн руб.), а также по продукту «Бизнес-Авто» (ссуда на покупку автотранспорта до 150 тыс. долл.) используется скоринговый метод, а решение выносится с учетом мнения специалиста, составленного после посещения места ведения бизнеса заемщика. А вот юридические лица традиционно анализируются по индивидуальным параметрам. При этом, по словам заместителя председателя правления Импэксбанка Алексея Коровина, «более 70% заемщиков получают положительное заключение после обращения в наш банк».
Еще одна особенность крупных банков — они могут себе позволить выдавать небольшие кредиты малому бизнесу без залога. Например, МДМ-банк начинает кредитовать от 30 тыс. руб., при этом кредиты до 600 тыс. руб. выдаются без залога. И еще одна особенность крупных банков: они, как правило, избегают определенности, когда им задается вопрос о процентных ставках. И это не случайно: они, как показывает опыт их клиентов, могут колебаться в довольно широких пределах и зависят от того, как банк оценивает свои собственные риски, связанные с выдачей того или иного кредита.
