Первое размещение евробондов российской компании в сингапурских долларах можно считать состоявшимся. К завершению роуд-шоу в Сингапуре ВТБ набрал необходимый объем заявок для двухлетнего выпуска на 200 млн сингапурских долларов ($146,8 млн) со ставкой купона 4,2% годовых, сообщил банкир крупного западного инвестбанка и подтвердил топ-менеджер ВТБ.
Другой собеседник отмечает, что у банка есть возможность увеличить объем выпуска и книга заявок на покупку евробондов будет оставаться открытой на этой неделе. До конца недели продолжается сбор заявок, тогда и будут объявлены параметры займа, говорит представитель ВТБ.
ВТБ выбирал валюту займа в Азии из японской иены, сингапурского и гонконгского доллара, рассказывал финансовый директор ВТБ Герберт Моос. Почему ВТБ остановился на сингапурской валюте, его представитель уточнить не смог. Но банк не прогадал, 4,2% — хорошая ставка, полагает старший аналитик ВТБ Леонид Слипченко. И хороший имиджевый ход, добавляет он: «ВТБ позиционирует себя как глобальный банк и за счет размещения в различных валютах пытается диверсифицировать свою пассивную базу, а также базу инвесторов».
Соруководитель аналитического департамента «Дойче банка» Ярослав Лисоволик полагает, что выбор в пользу сингапурских долларов был сделан потому, что именно в Сингапуре инвесторы проявили больший интерес к бумагам банка.
Однако сроком бумаг ВТБ, похоже, пришлось поступиться. Месяц назад Моос рассказывал, что в планах банка на этот год разместить три выпуска 10-летних облигаций: один в России на $1 млрд, один выпуск евробондов на $1 млрд и еще один как раз в Азии. Две недели назад банк разместил трехлетние евробонды на 300 млн швейцарских франков с купоном 4% годовых. Главное, чтобы бумаги не были пятилетними — тогда на 2015 г. будет большая нагрузка по выплатам, объяснял ранее Моос.
ВТБ
Коммерческий банк
Основной акционер — правительство России (85,5%).
Капитализация — 824,3 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.):
активы — 3,36 трлн руб.,
капитал — 520,5 млрд руб.,
прибыль — 15,3 млрд руб.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
