Китайский Agricultural Bank of China в пятницу реализовал опцион доразмещения своих акций, в результата чего объем IPO банка вырос до 22,1 млрд долл., сделав его крупнейшим первичным размещением в мире. Ранее этот результат был на счету другого китайского финансового института.
IPO Agricultural Bank of China прошло в середине июля в Шанхае и Гонконге и принесло ему 19,2 млрд долл. Однако у банка оставался также опцион доразмещения акций, который, как правило, реализуется при устойчиво высоком спросе на бумаги после первичного размещения. В случае с Agricultural Bank of China на эти цели было зарезервировано 15% всей эмиссии акций. Ранее банк сообщал, что реализовал опцион доразмещения в Гонконге, а в пятницу стало известно, что на этот шаг банк пошел и в Шанхае. В результате реализации опционов общий объем средств, привлеченных через первичное размещение акций, достиг 22,1 млрд долл. Это сделало IPO банка крупнейшим в истории мировых финансовых рынков. Ранее рекорд числился за китайским же Industrial and Commercial Bank of China, в рамках которого банк в 2006 году продал инвесторам акции на сумму в 21,9 млрд долл.
По данным Reuters, Agricultural Bank of China пришлось попотеть, чтобы добиться желаемого. Для реализации опциона доразмещения необходимо, чтобы акции на протяжении месяца торговались по цене, превышающей ту, что заплатили инвесторы в IPO. Аналитики отмечают, что котировки ценных бумаг Agricultural Bank of China поддерживались за счет скупки акций банка китайскими госкомпаниями. «Банку пришлось попотеть, чтобы его акции торговались выше цены размещения. Теперь, когда опцион реализован, я ожидаю, что бумаги подешевеют, так как поддержка котировок станет не столь интенсивной», — цитирует Reuters аналитика Orient Securities Цзинь Линя. В пятницу акции банка класса А завершили торги в Шанхае на отметке в 2,69 юаня за бумагу (0,394 долл.), едва превысив цену размещения в 2,68 юаня за бумагу.
Андрей КОТОВ
