Потенциальная сделка с «Копейкой», похоже, внесла коррективы в финансовую политику Х5 Retail Group. Компания решила рефинансировать синдицированный кредит 2007 года на 1,1 млрд долларов за счет нового займа на 800 млн долларов и небольшой части линии Сбербанка, которая раньше считалась основным источником возврата средств. У нового плана Х5 есть ряд преимуществ, говорят аналитики: более выгодные условия клубного кредита, отсутствие обеспечения по нему и возможность расплатиться деньгами Сбербанка за покупку «Копейки».
Синдицированный кредит на 1,1 млрд долл. Х5 получила в 2007 году, срок его погашения наступает в декабре 2010 года. В ноябре 2009 года стало известно, что компания подписала договор о намерениях со Сбербанком по поводу получения кредитной линии на 1,1 млрд долл. в рублевом эквиваленте. Предполагалась, что этот лимит может быть использован в течение пяти лет и пойдет на погашение валютного займа.
Вчера Х5 объявила, что достигла соглашения с рядом западных банков о привлечении клубного кредита на 800 млн долл. на три года. Кредит имеет ставку MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Ведущими организаторами выступают BSGV, BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank и другие.
Именно этими деньгами ритейлер будет расплачиваться по синдицированному кредиту, а недостающая сумма будет восполнена средствами Сбербанка, говорится в сообщении Х5. Остальная часть линии Сбербанка может пойти на покупку «Копейки» (разрешение на эту сделку ФАС дала на прошлой неделе. — РБК daily), не исключает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
Главный финансовый директор Х5 Евгений Корнилов заявил РБК daily, что условия нового клубного кредита и существующей линии Сбербанка сопоставимы. «Но в целом условия по клубу более привлекательны», — добавил он. В частности, новый кредит не требует обеспечения. Сейчас, по словам
Комментируя источники финансирования сделки с «Копейкой»,
Евгения ПЕРЦЕВА
