Сбербанк размещает евробонды с доходностью 5,25—5,35%, рассказал менеджер западного инвестбанка. Это доразмещение выпуска, размещенного в середине сентября и погашаемого в марте 2017 г. Инвесторам предложен долг на 500 млн долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
Днем ранее размещение провел ВТБ. Он занял $1 млрд дороже — под 6,55% годовых. Зато его выпуск на 10 лет. По словам финансового директора ВТБ Герберта Мооса, книга заявок превысила объем выпуска в три раза. Он отмечает, что инвесторы из США и Европы обеспечили основной объем спроса, однако доля азиатских инвесторов также продолжает расти.
Инвесторы более довольны ВТБ — котировки его облигаций прибавили процентный пункт после размещения, а Сбербанка в сентябре (под 5,4%) — почти не выросли, полагает менеджер крупного западного инвестбанка. Но в целом Сбербанк занимает дешевле, его инвесторы больше любят, продолжает он.
Размещаться друг за другом уже стало традицией для двух крупнейших российских госбанков. В конце июля сначала ВТБ разместил евробонды на 400 млн сингапурских долларов, а затем через день Сбербанк — на $500 млн. А в 2007 г. правительству и вовсе пришлось разносить по срокам размещение акций госбанков.
Размещение одной бумаги за другой для таких крупных заемщиков — привычная практика и на результатах размещений, как правило, не отражается, полагает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. По его мнению, в будущем на результаты размещения негативно может повлиять практика доразмещений — инвесторам придется принимать в расчет и такой риск.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
