Текущий год стал периодом массового выхода кредитных организаций, в частности региональных банков, на рынок облигационных займов. За три квартала 2006 года было выпущено более 30 займов кредитных организаций общим объемом более 80 млрд руб., из которых девять выпусков общим объемом 11,6 млрд руб. пришлись на региональные банки. До конца года свои облигации на 1 млрд руб. также выпустит самарский банк «Солидарность». До этого момента банк, входящий в число лидеров региона, развивал только вексельную программу.
ОАО КБ «Солидарность» входит в тройку крупнейших банков Самарской области. На 1 октября 2006 года капитал банка «Солидарность» достиг 1,8 млрд руб. Балансовая прибыль составила 491 млн руб., кредитный портфель — около 14,5 млрд руб. Крупнейшим акционером ОАО КБ «Солидарность» является Алексей Титов, которому принадлежит более 40% акций банка. Около 5% контролирует президент ОАО КБ «Солидарность» Олег Синицын. На последнем собрании акционеров банк одобрил увеличение числа акций ОАО КБ «Солидарность» с 12,9 млн до 400 млн обыкновенных акций. За счет размещения акций по закрытой подписке банк собирается нарастить собственный капитал более чем в два раза.
В апреле этого года банк «Солидарность» разместил первый вексельный заем на сумму 400 млн руб. Осенью завершилось размещение второго выпуска векселей на сумму в 200 млн руб. В начале декабря «Солидарность» планирует разместить дебютный выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. сроком на три года. Лид-менеджером займа выступает Банк Москвы.
В прошлом году Moody’s Interfax присвоило банку «Солидарность» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа2 — достаточный уровень кредитоспособности по сравнению с другими российскими заемщиками. В планах «Солидарности» — выйти на уровень В2 по системе Moody’s Investors Service и к уровню Ваа1 по национальной шкале уже к середине 2008 года. Среди клиентов «Солидарности» — крупные региональные предприятия «Волгаспецстрой», «Волгабурмаш», структура АвтоВАЗа и другие.
По объему привлеченных корпоративных ресурсов банк «Солидарность» стал крупнейшим в регионе и третьим после АК-Барса и Татфондбанка среди региональных банков России. Среди активных операций преобладает кредитование: треть кредитного портфеля приходится на торговые предприятия, примерно по 12% — на обрабатывающую промышленность и потребительское кредитования, по 3% — на строительство, транспорт и связь.
По оценке аналитиков, «Солидарность» сможет разместить облигационный заем под 10,5—10,8% годовых. «Недавно свой облигационный заем провел «Центр-Инвест», и можно сказать, что его размещение прошло вполне удачно, таким образом, «Солидарность» тоже имеет все шансы, однако условия его размещения еще неизвестны», — сказал РБК daily Дмитрий Ивлюшин, заместитель председателя правления Абсолют Банка. Пока инвесторам известна только оценка банка Moody’s как быстрорастущего: за первое полугодие его активы выросли на 31%, он собирается увеличить прибыль в 2007 году по отношению к 2006 году на 50%.
Инвесторам предлагают ориентироваться на займы похожих банков. «Полагаю, что облигации банка «Солидарность» будут котироваться на сходном уровне с займами Татфондбанка и Судостроительного банка», — прокомментировал РБК daily Алексей Булгаков, аналитик ИК «Атон-Брокер». — У первого бумаги котируются на уровне 10,47% (один год), у Судостроительного банка — 10,83% (8 месяцев)».
Наталья КОПЫЛОВА
