Вчера Пробизнесбанк раскрыл официальную информацию о том, что владельцами пакетов его акций 27 ноября стали Merrill Lynch International (17,4%) и Renaissance Securities (Cyprus) (17,4%). Новые акционеры появились в преддверии IPO банка.
Вчера же поздно вечером Пробизнесбанк выпустил пресс-релиз, где сообщил, что 24 ноября завершил сделку по размещению своих акций среди иностранных инвесторов. Однако в этом списке инвесторов Merrill Lynch не оказалось. А оказались в нем фонды, подконтрольные группе «Ренессанс», а также фонды Argo Capital Management и East Capital. Как сообщил Пробизнесбанк, Merrill Lynch International и Renaissance Securities (Cyprus) действовали как соагенты по размещению акций банка.
В Merrill Lynch вчера отказались прокомментировать свое участие в уставном капитале Пробизнесбанка.
По словам управляющей фондом «Ренессанс
По мнению участников рынка, инвесторы рассчитывают получить хорошую прибыль, вложив средства в акционерный капитал банка. Впрочем, в «Ренессанс Капитал» не скрывают своих спекулятивных намерений. «Из соображений корпоративной этики не могу назвать конкретные показатели доходности, на которые мы рассчитываем в случае с Пробизнесбанком. Однако могу сказать, что наш фонд ориентирован на проекты с доходностью не менее 30% годовых», — подчеркнула Наталья Иванова.
Эксперты отмечают, что «не самый крупный на рынке Пробизнесбанк, привлекая портфельных инвесторов, грамотно решает проблему недостаточности капитала». «Учитывая, что акции банка выкупили миноритарные акционеры, цена сделки в размере 122 млн долл. для такого банка вполне приличная», — подчеркивает аналитик компании «Брокеркредитсервис» Денис Мухин.
Вместе с тем банкиры отмечают, что прогнозировать доходность IPO в 2008 году, когда в России состоятся президентские выборы, достаточно сложно. Первый зампред правления Оргрэсбанка Игорь Буланцев считает, что, несмотря на риски, инвесторы рассчитывают на более высокую доходность собственных инвестиций: «Думаю, что новые акционеры банка рассчитывают как минимум на 25—30% годовых. Риски следует оценивать по бизнес-плану самого Пробизнесбанка и институциональным оценкам инвесторов на IPO».
Наталья КОПЫЛОВА
Консолидированные активы группы LIFE, головной организацией которой является Пробизнесбанк, составляют 1,2 млрд долл. По данным РБК. Рейтинг, по итогам первого полугодия 2006 года Пробизнесбанк занимал 94-е место по собственному капиталу (1,843 млрд руб.), 75-е — по чистым активам (16,342 млрд руб.). Помимо Пробизнесбанка в группу LIFE входят саратовский Банк «Экспресс-Волга» и екатеринбургский ВУЗ-банк.
