«Райффайзен» хочет стать пятым банком в России

Райффайзенбанк и Импэксбанк в будущем году привлекут более 1,5 млрд долл. Часть средств предоставит основной их акционер, остальное банки намерены получить от сторонних инвесторов. Об этом вчера рассказал председатель правления «Райффайзена» Йохан Йонах.

Акционеры собираются провести допэмиссию «Райффайзена» объемом 10 млрд руб., а Импэксбанка — 1,3 млрд руб. По словам г-на Йонаха, регистрация допэмиссий акций обоих банков намечена на февраль-март 2007 года. Кроме того, «Райффайзен» привлечет субординированный заем на 80 млн долл., в результате чего собственный его капитал достигнет 32 млрд руб. По прогнозам банка, это позволит ему войти в пятерку крупнейших российских кредитных организаций по размеру капитала. Для сравнения: собственный капитал Сбербанка превышает 270 млрд руб., ВТБ — 115 млрд, Банка Москвы — 20 млрд.

Также «Райффайзен» подписал соглашение о привлечении трехлетнего синдицированного кредита на 625 млн долл. под LIBOR+0,35% годовых. А в первом полугодии 2007-го планирует секьюритизировать портфель автокредитов на 500 млн долларов.

По словам г-на Йонаха, объединение двух банков под брендом «Райффайзена» намечено на четвертый квартал будущего года. «Более точной даты мы сказать не можем по причине особых процедур и требований регулятора, которые нужно соблюдать», — заявил глава банка. В целом процесс слияния банков займет два-три года, включая не только юридические, но и технические моменты.

О приобретении австрийцами Импэксбанка было объявлено еще в феврале нынешнего года, а 17 мая «Райффайзен» сообщил о завершении сделки по покупке 100-процентного пакета его акций. Как известно, Импэксбанк обошелся австрийской группе Raiffeisen International примерно в 570 млн долл. В конце апреля был переведен основной транш — 500 млн долл. Еще 50 млн будут перечислены по итогам аудированной отчетности «Импэкса» за 2006 год. Как заявил региональный директор Raiffeisen International Джефф Милликан, примерно в 20 млн долл. Raiffeisen оценивает здание Импэксбанка на Смоленской площади. Председатель правления Raiffeisen International Герберт Степич сообщил в мае, что интеграция бизнесов банков обойдется австрийцам в 10 млн долларов.

В течение года две финансовые структуры постепенно сближались. 19 мая они объявили о взаимной отмене комиссий за снятие наличных в банкоматах для держателей банковских карт. Как заявил г-н Йонах, «это первый шаг в процессе интеграции двух банков». А 3 августа негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» подписал агентское соглашение с «Импэксом», согласно которому клиентам банка будут предлагать индивидуальные пенсионные планы НПФ «Райффайзен».

Николай КОЧЕЛЯГИН