Пока российские банки только планируют провести IPO, уже второй казахский банк стал публичным. Вчера в ходе IPO в Лондоне Народный банк Казахстана привлек $680 млн. Инвесторы его оценили в $4 млрд, или в 4,3 раза дороже собственного капитала.
Вчера казахский «Халык» объявил о результатах размещения GDR. В ходе IPO на Лондонской фондовой бирже он привлек $680 млн, предложив инвесторам 46,75 млн расписок с учетом опциона организаторам размещения, цитирует сообщение банка агентство Reuters. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank и компания Halyk Finance. Цена размещения одной расписки, которая дает право на четыре акции банка, составила $16 — это верхняя граница объявленного ранее ценового диапазона от $13,55 до $16 за GDR.
Получить комментарии в банке вчера не удалось.
Около месяца назад Казкоммерцбанк разместил в форме GDR 19% своих акций и привлек $846 млн. Президент ИК «Ист Кэпитал» Асхат Сагдиев отмечает повышенный интерес западных инвесторов к ценным бумагам казахского фондового рынка. Исходя из цены размещения «Халык» оценен в $3,9 млрд, или в 4,3 капитала, подсчитал Сагдиев. Но уже вчера в ходе торгов капитализация повысилась до $4,9, добавляет он.
Успех казахских банков не оставит равнодушными российских коллег, считает Сагдиев: «Это удачный пример, который только подтолкнет их к размещению».
Заместитель генерального директора KzRating Денис Рыбалкин соглашается, что успешные IPO казахских банков только подстегнут российских банкиров. «Интерес западных инвесторов очень высок, и они с удовольствием вкладываются в развивающиеся рынки, тем более если размещаются крупные банки, — говорит Рыбалкин. — Банковская система — как российская, так и казахская — растет быстрыми темпами, и инвесторов, желающих на этом росте заработать, немало».
А показатели IPO «Халыка» могут стать ориентирами для размещений акций российских банков, которых международные инвесторы прежде всего сравнивают с казахскими и украинскими коллегами, добавляет вице-президент управления акций Citigroup Сергей Суверов.
Народный банк Казахстана («Халык») основан на базе Сбербанка Республики Казахстан. Входит в тройку крупнейших банков страны, на 1 июля активы составляли $6,74 млрд, капитал — $596,24 млн. У банка 19 филиалов, 120 отделений, 407 допофисов. По данным «Атона», 80,9% обыкновенных акций контролируется зятем Нурсултана Назарбаева — Тимуром Кулибаевым и членами его семьи.
Евгения ВАТАМАНЮК
