Финансовый кризис существенно изменил структуру розничного бизнеса банков во всем мире. Поскольку его основным детонатором послужили ипотечные кредиты, а сам кризис многие специалисты уже называют кризисом потребления, неудивительно, что на розничной части финансового бизнеса он отразился наиболее сильно. Пострадала не только ипотека, но и другие виды потребкредитования — в частности, экспресс-кредиты, с которых в начале века начался кредитный бум. Банки, вынужденные пересмотреть свои подходы к рискам в сторону ужесточения, практически свернули POS-кредитование. Почти полтора года совокупный портфель кредитов физических лиц снижался, потеряв к концу первого квартала текущего года более 10% от своих максимальных объемов.
Рост возобновился только весной. И тогда же стало понятно, что структуру потребительского кредитования ждут существенные изменения. Банки, разочаровавшись в экспресс-кредитах, сделали ставки на более «весомые» продукты, позволяющие лучше контролировать возвратность. Однако сами «физики», хоть и значительно умерили свои потребительские аппетиты, испытывали необходимость в небольших заемных суммах. В этой ситуации лучшим решением стали кредитные карты — тем более, что почти все банки предлагают кредитки с льготным (grace) периодом, позволяющим избежать «включения счетчика». По мнению экспертов, такая ситуация позволяет прогнозировать бум на рынке кредитных карт — тем более, что банки лишились доходов не только от экспресс-кредитования, но и в значительной части от автокредитов в связи с приходом в Россию финансовых подразделений крупнейших мировых автопроизводителей. Соответственно, они будут больше концентрироваться на развитии других продуктов, в том числе кредитных карт.
Дешево и сердито
Сегодня кредитные карты эмитируют почти все крупные розничные российские банки. Чтобы сделать свой продукт более привлекательным, они наполняют карты различными приложениями, позволяющими получать скидки в торговых точках, увеличивают льготный период и кредитный лимит, снижают процентные ставки. Однако, как правило, клиенты редко используют все возможности карт. Поэтому «Ф.» попробовал составить рейтинг карточных продуктов, основываясь на наиболее простых моделях поведения заемщиков. За основу были взяты наиболее популярные карты — Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold и MasterCard Gold. По нашей модели заемщик «с улицы», который завел кредитку, приобрел товар за 20 тыс. рублей, которые возвращал через 30, 90 и 150 дней. Еще один вариант — тот же клиент тратил с помощью карты 60 тыс. рублей, но погашал долг уже через 90, 150 и 300 дней соответственно. Данные ситуации применялись к каждой из четырех видов карт, предлагаемых банками из нашего списка.
Лидерами сразу в нескольких таблицах рейтингов оказались НБ «Траст», «Авангард», ОТП Банк и Росбанк. «Авангард» обеспечил себе высокие позиции главным образом за счет беспрецедентно долгого (200 дней) grace period. Правда, предложения банка «Авангард» участвовали в соревновании за «место под солнцем» лишь при покупке товара стоимостью 20 тыс. рублей. Уже 60 тыс. рублей его клиенту оказались «не по зубам»
«Трасту» удалось выбиться в лидеры за счет невысокой стоимости годового обслуживания. Правда, при открытии кредиток Visa Classic или MasterCard Standard банк взимает сумму за обслуживание карты за весь период действия карты сразу, то есть за три года. Однако в нашем рейтинге эта сумма (1 тыс. рублей) была разбита равными долями.
Банк «Уралсиб», хоть и имеет завышенный по сравнению с другими банками уровень годового обслуживания, бьет конкурентов довольно низкой процентной ставкой в 21% годовых. Вообще данный «лауреат» интересен «бегунам на длинную дистанцию» — «Уралсиб» предоставляет наиболее выгодные условия по кредитным картам при покупках свыше 60 тыс. рублей, а также на как можно более длительный срок.
Круг клиентов
Требования к потенциальным держателям кредитных карт у банков унифицированы: наличие российского гражданства, возраст от 21 до 60 лет, постоянная регистрация в регионе оформления карты и минимальный стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев. Пакет предъявляемых документов тоже не слишком оригинален: паспорт и его копия, заявление-анкета на получение кредитной карты, справка о доходах 2НДФЛ или по форме банка (предоставление 2НДФЛ, само собой, значительно сократит ставку и повысит кредитный лимит), заверенная копия трудовой книжки и военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет). При этом в некоторых банках требуется минимальный ежемесячный доход (в среднем от 6 тыс. до 15 тыс. рублей). Заработок желающих обзавестись картой премиум-сегмента должен быть не ниже 30 тыс. рублей. «Критерии к заемщикам понемногу ослабляются, но говорить о каком-то сильном изменении не приходится, — отмечает Михаил Федосеев, начальник управления по развитию продуктов на базе кредитных карт Барклайс Банка. — В зависимости от сегмента клиентов, в котором банки работают, смягчение критериев может различаться — в частности, по доходам, по наличию или отсутствию кредитной истории, по лимитам, которые банки могут выдавать».
Все более непохожи
Средняя процентная ставка по стандартной кредитной карте среди рассмотренных нами банков составляет 25%, по картам премиум-класса — 24%. За обслуживание обычной карты клиенту придется платить около 700 рублей в год, при этом в некоторых банках первый год обслуживания является бесплатным, а вот «премиальная» карта обойдется в среднем в 2,5 тыс. рублей.
В самом скором времени значительное влияние на выбор клиентами конкретной карты могут начать оказывать другие критерии — например, сервис «Мобильный банк», который по кредитной карте предоставляется бесплатно. Кроме того, все большую популярность приобретают карты с функцией cash back — с каждой покупки на счет держателя возвращается 1—3% от суммы транзакции, а по некоторым акциям — до 5%. «Карты с cash back — это весьма эффективный способ привлечения клиентов, — уверен Михаил Федосеев. — Для клиентов с рациональным типом поведения (а таких, по нашим данным, около 70%) процент возврата денег на счет является хорошим подспорьем, как в выборе кредитной карты, так и в активности ее использования».
Лучшие предложения по кредитным картам при различных сценариях кредита
| Место | Банк/Вид карты
| Максимальный кредитный лимит, тыс. руб. | Годовая процентная ставка | Годовое обслуживание, руб. | Срок действия карты, лет | Льготный период кредитования, календарных дней | Годовая стоимость кредита, руб. |
| Кредит на 20 тыс. рублей, погашение через 30 дней | |||||||
| 1 | НБ «Траст»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 80 | 27,99 | 333 | 3 | До 60 | 348 |
| 2 | МДМ-банк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 99 | 29,00 | 500 | 2 | До 52 | 516 |
| 3 | «Авангард»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 50 | 24,00 | 600 | 3 | До 200 | 613 |
| «Ренессанс Кредит»/MasterCard Standard
| 140 | 2 | До 50 | ||||
| 4 | Росбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 25,90 | 600 | 1—6
| До 62 | 614 |
| ОТП Банк/MasterCard Standard
| 150 | 24,90 | 3 | До 55 | |||
| 5 | «Русский cтандарт»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 100 | 36,00 | 600 | 2 | До 55 | 620 |
| Кредит на 20 тыс. рублей, погашение через 90 дней | |||||||
| 1 | «Авангард»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 50 | 24,00 | 600 | 3 | До 200 | 613 |
| 2 | НБ «Траст»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 80 | 27,99 | 333 | 3 | До 60 | 793 |
| 3 | Росбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 25,90 | 600 | 1—6
| До 62 | 997 |
| 4 | ОТП Банк/MasterCard Standard
| 150 | 24,90 | 600 | 3 | До 55 | 1077 |
| 5 | Запсибкомбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 150 | 24,00 | 700 | 2 | До 60 | 1094 |
| Кредит на 20 тыс. рублей, погашение через 150 дней | |||||||
| 1 | «Авангард»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 50 | 24,00 | 600 | 3 | До 200 | 613 |
| 2 | НБ «Траст»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 80 | 27.99 | 333 | 3 | До 60 | 1713 |
| 3 | Росбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 25,90 | 600 | 1—6
| До 62 | 1849 |
| 4 | Запсибкомбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 150 | 24,00 | 700 | 2 | До 60 | 1884 |
| 5 | ОТП Банк/MasterCard Standard
| 150 | 24,90 | 600 | 3 | До 55 | 1896 |
| Кредит на 60 тыс. рублей, погашение через 90 дней | |||||||
| 1 | НБ «Траст»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 80 | 27,99 | 333 | 3 | До 60 | 1713 |
| 2 | Росбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 25,90 | 600 | 1—6
| До 62 | 1792 |
| 3 | Запсибкомбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 150 | 24,00 | 700 | 2 | До 60 | 1883 |
| 4 | «Уралсиб»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 21,00 | 900 | 3 | До 60 | 1936 |
| 5 | ОТП Банк/MasterCard Standard
| 150 | 24,90 | 600 | 3 | До 55 | 2033 |
| Кредит на 60 тыс. рублей, погашение через 150 дней | |||||||
| 1 | «Уралсиб»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 21,00 | 900 | 3 | До 60 | 4007 |
| 2 | Запсибкомбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 150 | 24,00 | 700 | 2 | До 60 | 4251 |
| 3 | Росбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 25,90 | 600 | 1—6
| До 62 | 4347 |
| 4 | НБ «Траст»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 80 | 27,99 | 333 | 3 | До 60 | 4474 |
| 5 | ОТП Банк/MasterCard Standard
| 150 | 24,90 | 600 | 3 | До 55 | 4488 |
| Кредит на 60 тыс. рублей, погашение через 300 дней | |||||||
| 1 | «Уралсиб»/Visa Classic, MasterCard Standard
| 300 | 21,00 | 900 | 3 | До 60 | 9185 |
| 2 | Запсибкомбанк/Visa Gold, MasterCard Gold
| 400 | 18,00 | 2400 | 2 | До 60 | 9501 |
| 3 | Юниаструм банк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 200 | 18,90 | 625 | 2 | Нет | 9945 |
| 4 | Запсибкомбанк/Visa Classic, MasterCard Standard
| 150 | 24,00 | 700 | 2 | До 60 | 10168 |
| 5 | «Ренессанс Кредит»/MasterCard Standard
| 140 | 24,00 | 600 | 2 | До 50 | 10463 |
Предложения крупнейших российских банков по наиболее популярным видам кредитных карт (Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold)
Название банка Вид карты Максимальный кредитный лимит по карте (руб./долл. США/евро) Годовая процентная ставка по карте (руб./долл. США/евро) Годовое обслуживание карты (руб./долл. США/евро) Срок действия карты (в месяцах, годах) Льготный период кредитования по карте (в днях) Парнерские программы предоставления льгот и скидок Сбербанк России Visa Classic 200.000/-/- 24%/-/- 750/-/- 3 года До 50 календарных дней «РОСГОССТРАХ-столица», «Мир кожи и меха», «Кристалл мечты», «ВСК — Военно-страховая компания», «Эконика», «Линзмастер», «Bosch Siemens», «Тревел грант» и другие. MasterCard Standard 200.000/-/- 24%/-/- 750/-/- 3 года До 50 календарных дней Visa Gold 500.000/-/- 23%/-/- 3.000/-/- 3 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 500.000/-/- 23%/-/- 3.000/-/- 3 года До 50 календарных дней ВТБ 24 Visa Classic 300.000/-/- 25%-28%/-/- 750/-/- 2 года До 50 календарных дней «Окно в Париж», «Иль де Ботэ», «Europcar», «Cara & Co», «Гелиос-Тур», «MoDaMo», «City Fitness» и другие. MasterCard Standard 300.000/-/- 25%-28%/-/- 750/-/- 2 года До 50 календарных дней Visa Gold 600.000/-/- 21%-24%/-/- 3.000/-/- 2 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 600.000/-/- 21%-24%/-/- 3.000/-/- 2 года До 50 календарных дней Банк Уралсиб Visa Classic 300.000 руб.(или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 21%/18%/18% 900/25/25 3 года До 60 календарных дней
Страховая группа «УРАЛСИБ», «KETTLER», «Форема-Кухни», «MELS», «Санрайз тур» и другие.
MasterCard Standard 300.000 руб.(или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 21%/18%/18% 900/25/25 3 года До 60 календарных дней Visa Gold 300.000 руб.(или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 21%/18%/18% 2.800/80/80 1 год До 60 календарных дней MasterCard Gold 300.000 руб.(или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 21%/18%/18% 2.800/80/80 1 год До 60 календарных дней Росбанк Visa Classic 300.000/10.000/10.000 25,9%/22,9%/22,9% 600 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 1 год — 6 лет До 62 календарных дней Нет. MasterCard Standard 300.000/10.000/10.000 25,9%/22,9%/22,9% 600 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 1 год — 6 лет До 62 календарных дней Visa Gold 600.000/20.000/20.000 24,9%/21,9%/21,9% 2.500 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 1 год — 6 лет До 62 календарных дней MasterCard Gold 600.000/20.000/20.000 24,9%/21,9%/21,9% 2.500 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 1 год — 6 лет До 62 календарных дней Ренессанс Кредит Visa Classic — — — — — «SELENA», агентство «ПУТЕШЕСТВУЙ!», «Дэнталэнд», «Оптика и Мода», «Красотка» и другие. MasterCard Standard 140.000/-/- 24%/-/- 600/-/- 2 года До 50 календарных дней Visa Gold — — — — — MasterCard Gold 500.000/-/- 18%/-/- 3600/-/- 2 года До 50 календарных дней Мастер-банк Visa Classic 80% от среднемесячного дохода клиента 24%/24%/24% 900/30/30 1 год нет «Ригла», «Молодая гвардия», «Русские сувениры», «BEREGINYA», «LOREAL BOUTIQUE» и другие. MasterCard Standard 80% от среднемесячного дохода клиента 24%/24%/24% 900/30/30 1 год нет Visa Gold 80% от среднемесячного дохода клиента 24%/24%/24% 3000/100/100 1 год нет MasterCard Gold 80% от среднемесячного дохода клиента 24%/24%/24% 3000/100/100 1 год нет Национальный банк «Траст» Visa Classic 80.000/1.800/1.900 27, 99%/27,99%/27,99% 1.000 руб. за весь срок действия/-/- 3 года До 60 календарных дней «TEZ-tour», «Оптика и мода» и другие. MasterCard Standard 80.000/1.800/1.900 27, 99%/27,99%/27,99% 1.000 руб. за весь срок действия/-/- 3 года До 60 календарных дней Visa Gold 500.000/17.200/11.900 27, 99%/27,99%/27,99% 3.000 руб. за весь срок действия/-/- 2 года До 60 календарных дней MasterCard Gold 500.000/17.200/11.900 27, 99%/27,99%/27,99% 3.000 руб. за весь срок действия/-/- 2 года До 60 календарных дней Райффайзен Visa Classic 210.000/-/- 26,9%/-/- 900/-/- 2 года До 50 календарных дней «АртСМоторС», «СНЕЖ.КОМ», «INCITY», «SPORTLAND», «Реал Транс Хайр», «World Class» и другие. MasterCard Standard 210.000/-/- 26,9%/-/- 900/-/- 2 года До 50 календарных дней Visa Gold 360.000/-/- 24,9%/-/- 4.500/-/- 2 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 360.000/-/- 24,9%/-/- 4.500/-/- 2 года До 50 календарных дней Юниаструм банк Visa Classic 200.000/8.000/6.000 18,9%/17,9%/17,9% 625/25/17 2 года нет «Самолет», « MasterCard Standard 200.000/8.000/6.000 18,9%/17,9%/17,9% 625/25/17 2 года нет Visa Gold 1.000.000/40.000/30.000 17,9%/16,9%/16,9% 2.250/90/60 2 года нет MasterCard Gold 1.000.000/40.000/30.000 17,9%/16,9%/16,9% 2.250/90/60 2 года нет ОТП Банк Visa Classic 150.000/5.000/- 24,9%/19,9%/- 600/20/- 3 года — «HENDERSON», «Lancaster», «Дента-Эль», «Евромедпрестиж», «Mascotte», «TEZ-tour» и другие. MasterCard Standard 150.000/5.000/- 24,9%/19,9%/- 600/20/- 3 года До 55 календарных дней Visa Gold 150.000/5.000/- 22,9%/17,9%/- 1800/60/- 3 года — MasterCard Gold 150.000/5.000/- 22,9%/17,9%/- 1800/60/- 3 года До 55 календарных дней ЮниКредит Банк Visa Classic 300.000/7.500/7.500 29,9%/27,9%/27,9% 700 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 3 года До 55 календарных дней «Europcar», Российское Автомобильное Товарищество, «Гудвин», «PODAROK.RU», «Доктор Столетов», «Линзмастер», «BIG BEN», «EF English First/EF Education First», «Baon», «Desam», «ПРОФИ СПОРТ», КИТ Финанс Страхование и другие. MasterCard Standard 300.000/7.500/7.500 29,9%/27,9%/27,9% 700 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 3 года До 55 календарных дней Visa Gold 400.000/10.000/10.000 27,9%/27,9%/27,9% 2.700 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 3 года До 55 календарных дней MasterCard Gold 400.000/10.000/10.000 27,9%/27,9%/27,9% 1.500 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 3 года До 55 календарных дней Альфа-банк Visa Classic 90.000/4.000/2.500 18,99%-28,99%/16,99%-26,99%/16,99%-26,99% 625 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 60 календарных дней «Русский АвтоМотоКлуб», «Альфа-Мед», «Zebra Fitness», «EF Education First», «Boucheron» и другие. MasterCard Standard 90.000/4.000/2.500 18,99%-28,99%/16,99%-26,99%/16,99%-26,99% 625 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 60 календарных дней Visa Gold 210.000/9.000/6.000 17,99%-27,99%/15,99%-25,99%/16,99%-26,99% 1.875 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 60 календарных дней MasterCard Gold 210.000/9.000/6.000 17,99%-27,99%/15,99%-25,99%/16,99%-26,99% 1.875 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 60 календарных дней Банк Москвы Visa Classic 350.000 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 26%/23%23% 700 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 50 календарных дней «Холодильники LIEBHERR», Московская Страховая Компания, Столичный Центр Кредитования, «Евродвери», «ЭкоХоумДизайн», «Серебряный мир» и другие. MasterCard Standard 350.000 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 26%/23%23% 700 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 50 календарных дней Visa Gold 350.000 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 24%/21%/21% 2.500 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 350.000 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 24%/21%/21% 2.500 руб. (или соответствующий эквивалент в иностранной валюте) 2 года До 50 календарных дней Запсибкомбанк Visa Classic 150.000/-/- 24%/-/- 700/-/- 2 года До 60 календарных дней АЗС «Лукойл» (г. Тюмень), «Фармсоюз» (г.Тюмень), «Мебельвилль» (г. Тюмень) и другие. MasterCard Standard 150.000/-/- 24%/-/- 700/-/- 2 года До 60 календарных дней Visa Gold 400.000/-/- 18%/-/- 2.400/-/- 2 года До 60 календарных дней MasterCard Gold 400.000/-/- 18%/-/- 2.400/-/- 2 года До 60 календарных дней Ситибанк Visa Classic 300.000/-/- 29,9%/-/- 950/-/- 3 года До 50 календарных дней «Sergio Bellini», «Ручка.ру», «Persona Grata», «Октоберфест», «Колбасофф», «ALEX fitness», «СНЕЖ.КОМ» и другие. MasterCard Standard 300.000/-/- 29,9%/-/- 950/-/- 3 года До 50 календарных дней Visa Gold 300.000/-/- 29,9%/-/- 2.950/-/- 3 года До 50 календарных дней MasterCard Gold — — — — — «АК БАРС» банк Visa Classic 50.000/-/- 24,9%/-/- Бесплатно 2 года До 40 календарных дней АЗС «Татнефть» и другие. MasterCard Standard 50.000/-/- 24,9%/-/- Бесплатно 2 года До 40 календарных дней Visa Gold 50.000/-/- 24,9%/-/- Бесплатно 2 года До 40 календарных дней MasterCard Gold 50.000/-/- 24,9%/-/- Бесплатно 2 года До 40 календарных дней Промсвязьбанк Visa Classic 250.000/10.000/7.500 29%/27%/27% 900/30/30 2 года До 50 календарных дней «TEZ-tour», «HENDERSON», «АДАМАС» и другие. MasterCard Standard 250.000/10.000/7.500 29%/27%/27% 900/30/30 2 года До 50 календарных дней Visa Gold 350.000/14.000/10.000 27%/25%/25% 3.000/100/100 2 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 350.000/14.000/10.000 27%/25%/25% 3.000/100/100 2 года До 50 календарных дней МДМ-Банк Visa Classic 99.000/-/- 25—29%/-/- 500/-/- 2 года До 52 календарных дней «eqvilibria.ru», «Intersport» и другие
MasterCard Standard 99.000/-/- 25—29%/-/- 500/-/- 2 года До 52 календарных дней Visa Gold 300.000/-/- 25—29%/-/- 1.500/-/- 2 года До 52 календарных дней MasterCard Gold 300.000/-/- 25—29%/-/- 1.500/-/- 2 года До 52 календарных дней Барклайс Банк Visa Classic — — — — — «Форема-Кухни», «Дом паркета», «РОСГОССТРАХ» и другие. MasterCard Standard 200.000/-/- 28% 900/-/- 2 года До 56 календарных дней Visa Gold — — — — — MasterCard Gold 600.000/-/- 28% 2.900/-/- 2 года До 56 календарных дней Банк Авангард Visa Classic 50.000/300/300 15—24%/12—21%/12—21% 600/25/25 3 года До 200 календарных дней «HENDERSON», «Консул», «НОЖИ», «Бель постель» и другие. MasterCard Standard 50.000/300/300 15—24%/12—21%/12—21% 600/25/25 3 года До 200 календарных дней Visa Gold 50.000/300/300 15—24%/12—21%/12—21% 3.000/115/115 3 года До 50 календарных дней MasterCard Gold 50.000/300/300 15—24%/12—21%/12—21% 3.000/115/115 3 года До 50 календарных дней Источник: информация банков
Анна ДУБРОВСКАЯ, Игорь МОИСЕЕВ
