Вчера IFC на своем сайте разместила информацию о том, что компания рассматривает возможность вхождения в капитал череповецкого Металлургического коммерческого банка (Меткомбанк), принадлежащего гендиректору «Северстали» миллиардеру Алексею Мордашову.
Как сообщает IFC, после того как осенью этого года ее специалистами был проведен предынвестиционный анализ Меткомбанка, корпорация решила войти в его капитал. Проект инвестиций в банк будет состоять из трех составляющих. Сначала IFC войдет в капитал банка. Как сообщил председатель правления Меткомбанка Павел Логинов, «обсуждается размер и стоимость пакета, уже есть понимание того, что это будет допэмиссия в пользу IFC, которая может получить до 10% пакета голосующих акций». После вхождения в капитал банка IFC готова предоставить ему заем в размере 300 млн руб. на кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, корпорация планирует выделить Меткомбанку линию торгового финансирования на сумму до 10 млн долл.
По словам Павла Логинова, для Меткомбанка возможность сотрудничества с IFC — это важный шаг, позволяющий в полном объеме реализовать свой потенциал. Дело в том, что специалисты из IFC помогут акционерам Меткомбанка пересмотреть его нынешнюю стратегию развития как «кэптивной» кредитной организации и поспособствуют появлению стратегических инвесторов. «Сам факт таких переговоров говорит о том, что банком выбрана правильная стратегия развития, для успешной реализации которой у нас есть все необходимые составляющие — профессиональная и опытная команда и поддержка акционера», — добавляет
Впрочем, от заявления IFC Меткомбанк может получить дивиденды уже сейчас в преддверии размещения первого для себя выпуска трехлетних бондов в объеме 900 млн руб.: инвесторы охотнее будут покупать облигации банка, due diligence которого сделала международная корпорация.
IFC уже владеет долями в российских банках: МДМ Банке (3,6%), Абсолют Банке (5%), Локо-банке (15%), принадлежащем группе Petropavlovsk Азиатско-Тихоокеанском банке (10%), банке «Восточный экспресс» (2,52%). В конце осени корпорация намерена заплатить 100 млн долл. за 17% в ФК «Открытие», собирающей сейчас банковский холдинг.
При покупках банков IFC чаще всего дает небольшие премии к капиталу. Стоит отметить, что корпорация находит очень удачные моменты и для покупок, и для продаж. Так, в 2005 году на сделке по купле-продаже 9-процентного пакета банка «ДельтаКредит» IFC заработала около 7 млн долл. А на сделке по продаже 12,5% акций Примсоцбанка, купленных IFC в 2007 году, корпорация могла получить прибавку в 2 млн долл.
Антон ВЕРЖБИЦКИЙ
