Банк Москвы второй раз за год предложит инвесторам купить свои акции. Размещение может оказаться не таким «звездным», как предыдущее, считают аналитики, ведь банк выйдет на рынок практически в одно время со Сбербанком и ВТБ, которые в первом полугодии будут размещать гигантские эмиссии.
Совет директоров Банка Москвы уже второй раз за год принимает решение об увеличении его капитала путем размещения допэмиссии акций по открытой подписке. В августе банк выручил 2,9 млрд руб. за 5,6 млн акций. Московские власти получили отличных партнеров: 2,2% акций банка купил J. P. Morgan, 0,7% — Bear Stearns, меньшие пакеты — Goldman Sachs, ING Bank, шведские инвестфонд East Capital и банк SEB, Bank Austria, скандинавский Hansabank.
В понедельник совет директоров Банка Москвы одобрил новое размещение. В течение полугода будут выпущены и размещены 6,9 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб., или 5,6% от уставного капитала (сейчас — 12,3 млрд руб.). В сообщении банка необходимость увеличения его капитала объясняется тем, что банк проводит активную кредитную политику. Размещение будет осуществлено в два этапа: сначала нынешние акционеры смогут воспользоваться преимущественным правом выкупа, а затем акции будут по открытой подписке размещаться среди неограниченного круга лиц. Цена размещения определена на уровне 1031 руб.; для нынешних акционеров она будет на 10% меньше — 928 руб. Таким образом, объем привлеченных средств может составить 6,4—7,1 млрд руб. Вчера на ММВБ акции банка стоили 1194,5 руб. В августе цена была единой для всех покупателей — 519 руб. за акцию, ниже рыночных котировок на тот момент (587,5 руб.).
Тогда департамент имущества столичной мэрии не участвовал в размещении, а МСК сохранила долю в капитале Банка Москвы, выкупив 13,5% допэмиссии. Город и в этот раз вновь примет участие в допэмиссии, сообщили в пресс-службе банка, но в каком объеме, не уточнили. Пресс-секретарь департамента имущества правительства Москвы Наталья Быкова также отказалась это прокомментировать. Гендиректор МСК Юрий Горбатов сказал, что его компания воспользуется своим преимущественным правом и сохранит долю в капитале Банка Москвы.
В лондонском офисе J. P. Morgan на запрос «Ведомостей» не ответили, но менеджер банка сказал, что скорее всего банк снова поучаствует в допэмиссии. Ранее представитель J. P. Morgan называл акции Банка Москвы портфельной инвестицией. А вот ING Bank, как сообщила вчера его представитель Мария Теплухина, купил эти бумаги для клиента, от желания которого будет зависеть участие ING в следующей допэмиссии.
«Банковский сектор очень интересен инвесторам — достаточно посмотреть на ажиотаж вокруг грядущего размещения Сбербанка. Объем у Банка Москвы небольшой — менее $300 млн, так что размещение имеет все шансы пройти успешно. С другой стороны, если оно будет через полгода, спрос может быть не слишком большим
Банк Москвы подконтролен столичному правительству. Акционерами банка являются департамент имущества Москвы (46,5%) и принадлежащая городу Московская страховая компания (МСК, 13,5%). По данным «Интерфакс-ЦЭА», на 1 октября 2006 г. активы банка составили 314 млрд руб. (4-е место), собственный капитал — 27,4 млрд руб. (6-е), прибыль — 5,28 млрд руб. (6-е), частные депозиты — 75,6 млрд руб. (3-е место). Капитализация — 147,5 млрд руб.
Анна БАРАУЛИНА, Алексей РОЖКОВ
