По данным отчетности ВТБ по российским стандартам, в декабре стоимость «акций дочерних и зависимых кредитных организаций» банка увеличилась на 20,8 млрд руб. Скорее всего это затраты банка на приобретение 43,2% обыкновенных акций Транскредитбанка (ТКБ), о котором банк объявил в конце декабря, полагают аналитики Банка Москвы Егор Федоров и БКФ-банка Максим Осадчий. По подсчетам Федорова, эта сумма соответствует коэффициенту 1,95 капитала первого уровня на 1 октября.
В начале октября наблюдательный совет ВТБ одобрил поэтапное приобретение 100% акций ТКБ по цене не выше 2,2 капитала первого уровня ТКБ на конец 2010 г. (с учетом возможных корректировок стоимости его активов и уровня резервов). Таким образом, у миноритариев бумаги были приобретены немного дешевле, чем ожидал рынок.
Акции продавали НПФ железнодорожников «Благосостояние» (более 20%), два ЗПИФа (около 21% на двоих) и еще несколько юрлиц (всего 2,2%).
Выкуп акций ТКБ у фондов происходил исходя из отчетности банка по итогам трех кварталов, отмечает источник «Ведомостей», знакомый с ходом сделки. Тогда капитал ТКБ составлял 24 млрд руб., источники «Ведомостей» ожидали, что к концу года он может достичь 25 млрд руб.
ВТБ приобретал акции по 21 руб., подсчитал Осадчий, ровно столько стоили они вчера на ММВБ.
На прошлой неделе ВТБ представил в Федеральную службу по финансовым рынкам обязательное предложение на выкуп у акционеров ТКБ 56,82% его обыкновенных акций (54,4% — у РЖД, 2,4% — у физлиц). Цена оферты должна быть средневзвешенной за последние полгода. Осадчий полагает, что она составит 21 руб. за акцию. Это подтверждает источник, близкий к сделке.
РЖД планировала до конца 2010 г. продать 10% акций ТКБ, но распоряжение об этом находится на согласовании в Минэкономразвития. Наблюдательный совет РЖД утвердил продажу этого пакета не дешевле 17,17 руб. за акцию. Цену определит независимый оценщик исходя из МСФО ТКБ на конец года.
Сделка с контрольным пакетом РЖД будет совершаться по цене 2,2 капитала, или около 23 руб. за акцию, отмечает источник «Ведомостей», близкий к сделке. Получить комментарии в РЖД вчера не удалось.
Миноритарные пакеты ТКБ покупались в соответствии с решением наблюдательного совета, заявили в пресс-службе ВТБ, отказавшись комментировать отчетность по РСБУ. В ТКБ от комментариев отказались.
ВТБ заработал
Чистая прибыль ВТБ за прошлый год по РСБУ составила 47,6 млрд руб. Пятую часть (9,7 млрд руб.) составили дивиденды дочерних банков, отмечает Осадчий. В декабре президент ВТБ Андрей Костин заявлял, что чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в 2010 г. превысит 50 млрд руб. В ноябре первый зампред правления ВТБ Василий Титов говорил, что по итогам года банк ожидает чистую прибыль 50—60 млрд руб. Чистая прибыль «ВТБ 24» за 2010 г. составила 18,6 млрд руб., «ВТБ Северо-Запад» — 6 млрд руб.
ВТБ
Коммерческий банк. Основной акционер — правительство России (85,5%). Капитализация (ММВБ) — 194,4 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): активы — 3,753 трлн руб., капитал — 545,4 млрд руб., прибыль — 38,8 млрд руб.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
