УРСА Банк намерен привлечь на западном рынке $3 млрд.

Для дальнейшего развития бизнеса УРСА Банк намерен привлечь на западном рынке 3 млрд долл., используя все возможные для этого виды заимствования, от выпуска евробондов до привлечения синдицированных кредитов. Участники рынка говорят, что, несмотря на наметившееся в последнее время за рубежом падение спроса на бумаги российских банков, УРСА Банку под силу привлечь средства в этом году.

УРСА Банк создан в декабре 2006 года путем объединения Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка. Чистые активы УРСА Банка на 1 января 2007 года составили 138,1 млрд руб., собственный капитал — 12,2 млрд руб.

Вчера первый заместитель гендиректора УРСА Банка Владислав Хохлов рассказал о планах заимствований на текущий год: банк намерен привлечь 3 млрд долл., используя для этого выпуск еврооблигаций, секьюритизацию ипотечных кредитов и синдикацию. В текущем году банк намерен осуществить три выпуска евробондов, один из которых будет субординированным. Первая сделка, объемом 300—400 млн долл., намечена на конец апреля. Также, по словам г-на Хохлова, банк намерен привлечь синдицированный кредит объемом 400 млн долл. двумя траншами, сроком на один и два года.

Намерен УРСА Банк в этом году обратиться и к столь популярному в последнее время инструменту, как секьюритизация активов. Генеральный директор УРСА Банка Кирилл Брель сказал, что в третьем квартале 2007 года планируется провести сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на сумму более 500 млн долл. По его словам, сейчас ипотечный портфель банка составляет 300 млн долл., но ожидается, что к указанному сроку он достигнет необходимой суммы. Порядка еще 380 млн долл., по словам г-на Хохлова, банк планирует привлечь в рамках размещения привилегированных акций, выпустить которые предполагается в первой половине 2007 года.

Участники рынка называют общую сумму привлечения — 3 млрд долл. — несколько амбициозной, но адекватной. «Объединенные банки Сибакадембанк и Уралвнешторгбанк в последние годы развивались достаточно хорошими темпами. Вместе с тем задача привлечь в течение года 3 млрд долл. кажется несколько амбициозной, учитывая, что за рубежом на бумаги российских банков уже не наблюдается ажиотажного спро-са», — полагает зампред правления Русского международного банка Константин Зырянов. С ним соглашается и заместитель директора инвестиционного департамента Промсвязьбанка Петр Терехин: «Действительно, в последнее время возникают проблемы с размещением евробондов: банки хотят получить деньги под низкую ставку, а инвесторы, наоборот, хотят приобрести бумаги с высокой доходностью».

«За счет того, что УРСА Банк в последнее время улучшил свои показатели, как заемщик он сможет привлечь необходимые средства. Тем более что параметры по каждому виду заимствований вполне адекватны», — говорит начальник управления финансовых рынков Международного московского банка Андрей Юматов.

Наталья СТАРОСТИНА