О намерении Номос-банка провести первичное публичное предложение обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок («GDR») российским и международным инвесторам во втором квартале текущего года говорится в сообщении банка.
Минимальный общий объем предложения составит 20% от уставного капитала, предполагает банк. Но близкие к размещению источники допускают, что на бирже может размещен блокпакет или даже больше — до 30%. Продающие бумаги акционеры потом могут компенсировать свои доли за счет допэмиссии, которая обеспечит банку около 5,5 млрд руб. нового капитала. Однако, предупреждает банк, основным продавцом акций собирается быть Роман Корбачка.
Размещение Номос-банка планируется в апреле в Москве и Лондоне, рассказывали источники, близкие к банку и организаторам размещения — Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и «ВТБ капиталу». Вчера ФСФР разрешила обращение акций Номос-банка за рубежом.
Объем сделки ожидался от $600 млн (17 млрд руб.). «Банк хочет обеспечить высокую ликвидность», — рассказал источник, близкий к сделке.
Другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что банк планирует наращивать активы на 25% ежегодно в течение трех лет и готовится к приобретениям, для чего ему необходимо привлечь в капитал 5,5 млрд руб. В это время вся прибыль банка будет направляться в капитал: он не дает инвесторам обязательств по выплате дивидендов, добавляют собеседники «Ведомостей».
Ориентиром для Номос-банка станет ВТБ — вчера госбанк торговался с коэффициентом 1,6 капитала. «Настрой инвесторов в рамках зимнего non-deal road show Номос-банка был позитивным, — говорит источник, близкий к сделке. — Сейчас ситуация на мировых рынках подпорчена событиями в Ливии и Японии». Банк выбрал удачный момент для IPO — между размещениями ВТБ и Сбербанка, — что должно увеличить шансы на успешное размещение акций при условии привлекательной оценки, считают аналитики Unicredit Securities.
Road show начинается 5 апреля. Если оценка инвесторов не устроит акционеров Номос-банка, IPO не состоится, Корбачка останется акционером банка, а PPF и владельцы ИСТ выкупят допэмиссию на 5,5 млрд руб.
Капитал Номос-банка по итогам 2010 г. составлял 47 млрд руб., следует из его МСФО. Deutsche Bank оценил Номос-банк в $4 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, или в 2,4 капитала.
При расчете капитала не учитывались принадлежащие Номос-банку, но не консолидированные им в МФСО к концу года 51% акций Ханты-Мансийского банка (ХМБ), объясняют собеседники «Ведомостей». По их словам, в 2011 г. с учетом консолидации прибыли ХМБ капитал составит около 60 млрд руб., а оценка Deutsche Bank будет соответствовать уже 2,1 капитала.
Василий КУДИНОВ
