Президент НПФ «Норникеля» Сергей Пучков в феврале направил письмо президенту ВТБ Андрею Костину с предложением продать «ТКБ капитал», рассказали два источника, видевшие документ. «Мы готовы рассмотреть это предложение», — говорит топ-менеджер ВТБ, уточняя, что ответ «Норникелю» не дан.
Тем временем менеджеры «ТКБ капитала» предложили «Норникелю» второй сценарий — покупку команды и построение инвестбанковского подразделения с нуля. «Норникель» интересовался привлечением сотрудников «ТКБ капитала», рассказали два источника, близких к компании, но что она решила, они не знают. Один из них рассказывает, что «Норникель» обсуждал создание инвестиционного подразделения, которое консультировало бы компанию при сделках с акционерным капиталом и M&A. Он также говорит, что решение еще не принято. «Норникель» традиционно работал с западными банками (см. врез). «Нам нужны инвестбанкиры», — сказал источник, близкий к «Норникелю», например, чтобы управлять деньгами НПФ.
Топ-менеджеры «ТКБ капитала» во главе с гендиректором Максимом Цыгановым и управляющим директором Дмитрием Геркусовым выступили против продажи материнского Транскредитбанка ВТБ, рассказывали близкие к ним источники. «Они опасаются не найти себе применения, если компания будет консолидирована в «ВТБ капитал», — говорит один из собеседников «Ведомостей». По словам другого собеседника, они намерены были выкупить компанию либо уйти и создать собственную.
Геркусов и Цыганов, по словам собеседников «Ведомостей», искали инвесторов — в частности, консультировались с Александром Винокуровым, у которого до кризиса работали в «КИТ финанс» («ТКБ капитал» создан в результате объединения КИТ с инвестдепартаментом Транскредитбанка). Он не исключал партнерства с менеджерами «ТКБ капитала», но отказался от комментариев.
Если менеджеры не смогут найти покупателя для компании, с Геркусовым и Цыгановым «ТКБ капитал» могут покинуть до 20 специалистов по M&A и рынкам акционерного капитала, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Всего в компании около 100 сотрудников, а ВТБ интересуют в первую очередь специалисты по долговому рынку. По данным Cbonds, Транскредитбанк (включая «ТКБ капитал» и «КИТ финанс») занял 6-е место среди организаторов облигационных займов в 2010 г. (30 эмиссий на 51 млрд руб.).
«Финансовый результат «ТКБ капитала» не является материальным для группы Транскредитбанка», — заявил его президент Юрий Новожилов. «Уход менеджеров на цене сделки по покупке ТКБ не скажется», — заявил представитель ВТБ. В «Норникеле» и РЖД от комментариев отказались, связаться с Геркусовым и Цыгановым не удалось.
Инвестбанки «Норникеля»
Citigroup был дилер-менеджером обратного выкупа акций «Норникеля» на $3,5 млрд. JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC консультировали «Норникель» по вопросу выкупа пакета UC Rusal, раскрывала ГМК. Эти банки были готовы принять участие в финансировании такой сделки, сообщал «Норникель».
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ, Александра ТЕРЕНТЬЕВА
