НОМОС-Банк, выходящий в скором времени на Лондонскую фондовую биржу (LSE), объявил сегодня индикативный ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO). Банк намерен продать акции в диапазоне 32—37 долл. за акцию, что соответствует цене 16—18,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (одной акции соответствуют 2 GDR)
Таким образом, НОМОС-Банк оценил себя в диапазоне 2,8—3,2 млрд долл. Ожидается, что цена предложения будет объявлена 19 апреля 2011 г. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидается приблизительно 26 апреля с. г., говорится в сообщении банка.
Между тем, агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщило, что одним из новых крупных акционеров НОМОС-Банка в рамках его IPO может стать бизнесмен Александр Мамут, продающий сейчас свою долю в «Евросети» (и тоже через лондонское IPO).
Предполагается, что минимальный объем предложения составит 20% от общего уставного капитала банка до реализации опциона дополнительного размещения (Over-Allotment Option), но после завершения закрытой подписки.
Для осуществления IPO требуется получение всех необходимых разрешений и одобрений со стороны уполномоченных государственных органов, включая одобрение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Глобальными координаторами предложения назначены Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Совместно выполняют обязанности букраннеров Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Со-менеджером предложения назначен Erste Group Bank.
ОАО «НОМОС-Банк» является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупных городах России. Банк входит в число 15 крупнейших российских банков по размерам активов.
Контрольный пакет акций банка (50,1%) принадлежит группе российских бизнесменов, среди которых совладелец финансово-промышленной группы ИСТ Александр Несис. Остальную часть акций НОМОС-Банка контролируют чешский и словацкий бизнесмены Петр Келлнер и Р. Корбачка.
