Номос-банк, которому за пару дней с начала роуд-шоу к IPO удалось собрать заявки на весь объем размещения, приятно удивил рынок. Некоторые инвестаналитики даже заговорили о том, что банки второго эшелона сейчас интересны инвесторам гораздо больше, чем Сбербанк и ВТБ, и что акции Номос-банка разойдутся в рынок как горячие пирожки.
Сам «Номос», похоже, изначально решил не полагаться только на благосклонность рынка. И подстраховался заранее, причем, неслабо — на треть размещаемого объема. Всего в ходе размещения банк собирается привлечь $560—640 млн, при этом «якорные» инвесторы выкупят акций примерно на $220 млн. Акции минимум на $100 млн может выкупить Александр Мамут, партнер группы ИСТ по «Полиметаллу», уверяют организаторы сделки. Это — от 15,6% до 17,8% в зависимости от объема размещения. Еще столько же собирается выкупить шведский инвестфонд East Capital.
Поддержкой заручились не только российские акционеры «Номоса». По словам близкого к сделке источника, среди покупателей могут оказаться структуры итальянского страховщика Generali, одного из партнеров PPF. Группа PPF — второй по величине акционер «Номоса».
А вчера стало известно еще об одном покупателе. Словацкий банк J&T намерен стать портфельным инвестором Номос-банка, сообщила чешская деловая газета E15. Инвестиции в Номос-банк, отмечает J&T в обращении к своим клиентам, могут составить минимум $20 млн (чуть больше 3% от объема размещения). Группа J&T работает на российском рынке не первый год, а один из ее экс-совладельцев, Петер Корбачка, после ухода из J&T развивает бизнес в сфере недвижимости — его компании J&T Real Estate, в частности, принадлежит московская гостиница «Балчуг Кемпински».
Однако самое трогательное в этой истории то, что Петер Корбачка — брат акционера Номос-банка Романа Корбачки, которому в «Номосе» принадлежит почти 20%. В ходе IPO Роман рассчитывает полностью реализовать свой пакет и зафиксировать прибыль — поддержка брата тут пригодится. Спрос надо разогревать.
Наталия БИЯНОВА
