Сегодня утром организаторы размещения НОМОС-Банка разослали инвесторам письмо, в котором сообщили о том, что цена размещения акций банка в рамках IPO может составить $34—36 за акцию, $17—18 за GDR.
Цена размещения акций НОМОС-Банка в рамках IPO может составить $35—36 за акцию, рассказал «Ведомостям» позже источник, близкий к сделке. По его словам, книга закрывается хорошо, еще сегодня утром переподписка по нижней границе была более чем в два раза, а днем инвесторы стали поднимать заявки ближе к среднему уровню и верхней границе ценового диапазона
Книга заявок закрывается в понедельник 18 апреля.
Банк установил ценовой диапазон в рамках IPO в $16—18,5 за глобальную GDR, $32—37 за акцию, что соответствует капитализации банка в $2,8—3,2 млрд до размещения допэмиссии по закрытой подписке.
НОМОС-Банк предложит инвесторам 20—30% акций: новый выпуск акций объемом около 5,5 млрд руб. и пакет Романа Корбачки (18,87%), который хочет зафиксировать прибыль от вложений в «Номос». Размещение банка планируется в Москве и Лондоне. Организаторами выступают Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и «ВТБ капитал». Объем сделки ожидался от $600 млн (17 млрд руб.).
Сделка пройдет в два этапа, рассказывали ранее источники «Ведомостей»: сначала все акционеры банка продадут на бирже часть своих акций — до 30% капитала, а затем основные акционеры — группа ИСТ Александра Несиса и PPF Петера Келлнера — выкупят допэмиссию акций на 5,5 млрд руб., сохранив тем самым текущие доли.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ
