Российские банки в апреле разместили евробонды на 2 млрд долл. — это семимесячный рекорд. Все банки-эмитенты — частные, для двух организаций выпуски стали крупнейшими в их личной истории. Банки торопятся привлечь средства в ожидании роста ставок: сейчас доходность облигаций ниже докризисной — от 6% годовых.
Банки России в этом месяце разместили еврооблигации на 2 млрд долл., подсчитали эксперты Bloomberg. В последний раз столь высокий объем бондов отечественные банки предложили рынку в сентябре прошлого года. Новый рекорд обеспечили выпуски четырех частных кредитных организаций.
Альфа-банк решил, что пришло время разместить 10-летние евробонды на 1 млрд долл., это самый крупный заем за всю историю кредитной организации. Промсвязьбанк стал эмитентом трехлетних облигаций на 500 млн долл. ТКС-банк разместил дебютные евробонды на 175 млн долл. со сроком погашения три года. На такой же срок выпустил бумаги и банк «Ренессанс Капитал»: объем его эмиссии — 325 млн долл.
В апреле многие разместились, поскольку была готова неплохая отчетность по МСФО за 2010 год, отмечает директор департамента казначейства Промсвязьбанка Олег Печенкин. От подготовки отчетности до размещения должно пройти некоторое время, говорит
«Апрель
Как отмечает Олег Печенкин, размещения подстегивает и растущий спрос со стороны инвесторов в облигации. «По международным меркам объемы выпусков наших банков не так велики, поэтому трудностей с размещением бумаг не возникает», — объясняет банкир интерес к евробондам банков из России.
Екатерина БЕЛКИНА
Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.
