Мамут планировал купить в ходе размещения «Номоса» бумаг на $100 млн, также до $100 млн выделил на покупку акций шведский инвестфонд East Capital. И Мамут, и East Capital поучаствовали в размещении, однако объемы были меньше — учитывая трехкратную переподписку, удовлетворить заявки полностью не удалось, говорит источник в одном из инвестбанков. Близкий к акционерам Номос-Банка источник подтверждает, что Мамут, как и остальные инвесторы, не смог полностью удовлетворить свой спрос на бумаги, потратив «чуть более половины из намеченных $100 млн».
Получается, что Мамут приобрел около 1,7% акций банка, учитывая цену размещения в $35 за акцию, говорит собеседник «Ведомостей». Мамут, East Capital и представители Номос-Банка и группы PPF отказались от комментариев.
В апреле банк разместил 25% капитала с учетом опциона green shoe, цена составила $35 за акцию ($17,5 за глобальную депозитарную расписку). Весь «Номос» инвесторы оценили в $3,2 млрд, или почти в 1,6 капитала (ожидаемого на конец этого года).
В ходе размещения полностью продал свой пакет (18,87%) словацкий акционер банка Роман Корбачка. Вырученные другими продавцами акций 5,5 млрд руб. будут инвестированы в капитал банка через допэмиссию акций по закрытой подписке для дальнейшего наращивания кредитного портфеля и покупки перспективных финансовых активов на российском рынке.
В результате IPO продавцы получили $808 млн. Сами менеджеры банка выкупили акции на $6 млн.
«Мамут и акционеры группы «Ист» давно знают друг друга, Мамут — давний партнер группы «Ист» по «Полиметаллу», а теперь [будет] еще и по банку», — говорит аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко. Это хорошая инвестиция в среднесрочной перспективе, рассуждает он, «банковский сектор оживает, а у Номос-Банка хорошие позиции — он сейчас консолидирует свои активы, развивает розницу, у него сильный дочерний банк в богатом Ханты-Мансийском регионе».
Вместе с президентом «Иста» Александром Несисом Мамут также выкупал акции «Уралкалия» у Дмитрия Рыболовлева, а покупателем его доли в «Ингосстрахе» выступал фонд PPF, создатель которого Петер Келлнер владеет блокпакетом Номос-Банка, а сам фонд также участвовал в сделке с «Полиметаллом».
Банкир со стажем
В 1995 г. Мамут основал банк «Компания по проектному финансированию» и руководил им до июля 1999 г. Он также входил в совет директоров Собинбанка, а затем возглавлял наблюдательный совет МДМ-банка. За три года, которые Мамут там проработал, активы МДМ-банка выросли в 3 раза.
Номос-Банк
Коммерческий банк. Основные акционеры: Петер Келлнер (PPF, 28,24%), Александр Несис (18,66%), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%), Дмитрий Соколов и Игорь Финогенов (по 4,15%). Капитализация — $3,2 млрд (88,7 млрд руб.). Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): капитал — 46,9 млрд руб., активы — 530,2 млрд руб., прибыль — 7,4 млрд руб.
Наталия БИЯНОВА, Алексей РОЖКОВ
