Россельхозбанк планирует разместить 10-летние субординированные евробонды на $500 млн с возможностью досрочного погашения через пять лет по номиналу, говорится в проспекте евробондов (есть у «Ведомостей»). Организаторами выступают Barclays Capital, JPMorgan и Deutsche Bank.
Банк намерен таким образом привлечь дополнительный капитал — субординированные займы учитываются при его расчете. Коэффициент достаточности капитала (Н1) на начало года составлял 17,5% (при минимально необходимых 10%), капитала первого уровня — 12,4%. С начала кризиса для многих крупных банков источником капитала наравне со средствами акционеров стали субординированные кредиты Внешэкономбанка (РСХБ получил 25 млрд руб.).
На прошлой неделе банк сообщил, что исполнит колл-опцион по субординированному кредиту в $500 млн, который привлек в сентябре 2006 г. под 6,97% годовых.
Новый долг, вероятнее всего, банк разместит дешевле прежнего, полагает аналитик «Тройки диалог» Станислав Пономаренко, к тому же он может учитываться в капитале в полном объеме, а предыдущий долг будет амортизироваться на 20% в год, поскольку до его погашения осталось пять лет.
Это позволит банку не только поддержать уровень достаточности капитала, указывает источник, близкий к банку, если банк не пополнит капитал, то рискует нарушить норматив допустимого риска на одного заемщика (максимум 25%) по самому крупному своему заемщику — Объединенной зерновой компании (ОЗК). В пресс-службе банка и компании эту ситуацию комментировать не стали.
В материалах Росфиннадзора сообщалось, что
По итогам 2010 г. банк отчитался о том, что общий объем просроченных долгов у него вырос более чем вдвое до 145,6 млрд руб. При этом чуть более половины — 74 млрд руб. — он относит к категории watch-list (по ним он ждет окончания реструктуризации или субсидии) и резервов пока не создал. Объем таких кредитов за год утроился. В результате доля просроченной задолженности возросла с 10,4 до 21,1%. Это один из самых высоких показателей в России.
РСХБ не ВЭБ
Предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (в интервью «Банковскому обозрению»): «Значительное число клиентов банка — это малый и средний бизнес в АПК, а также сельское население. РСХБ предоставляет полный спектр банковских услуг <…> Превращение банка в институт развития разрушит эту систему, а ведь в сельских регионах зачастую нет никаких других банков…»
Россельхозбанк
Коммерческий банк. Акционер — Росимущество (100%). Финансовые показатели (РСБУ, 1 мая 2011 г.): активы — 930,8 млрд руб., капитал — 108,5 млрд руб., прибыль — 369 млн руб.
Татьяна ВОРОНОВА, Александра КРЕКНИНА
