Банк «Санкт-Петербург» объявил о допэмиссию обыкновенных акций на 8,5% существующего объема. Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров отказались от преимущественного права в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), говорится в пресс-релизе компании. 1 июня совета директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 млрд. руб., что должно составить 6% общего увеличенного капитала банка.
ЕБРР является кредитором «Санкт-Петербурга» с 2006 г. Самый крупный заем — субординированный кредит на $75 млн., — был выдан в разгар финансового в 2009 г., с возможностью погашения в 2014 г. После приобретения ЕБРР акций нового выпуска «Санкт-Петербург» намерен осуществить досрочное погашение этого кредита, что позволит ему сэкономить на его обслуживании до $30 млн в 2012—2014 гг., отмечается в релизе банка.
«С ЕБРР у нас длительное и плодотворное партнерство, к тому же нам хочется видеть в структуре своей собственности авторитетную международную организацию. Денег как таковых мы не привлекаем, за счет этой сделки планируется конвертировать выданный «Санкт-Петербургу» в 2009 г. субординированный кредит», — говорит заместитель председателя правления банка Константин Баландин.
«Сделка позволяет банку «Санкт Петербург» оптимизировать структуру капитала и потенциально — уменьшить стоимость фондирования, снижает финансовые расходы, все это может положительно отразиться на капитализации эмитента в среднесрочной перспективе», — говорит вице-президент департамента торговых операций Deutsche Bank в России Олег Суверов.
Слух о намерении «Санкт-Петербурга» объявить сегодня важную новость появился на рынке еще вчера, что отразилось на динамике котировок акций банка: по итогам вчерашнего торгового дня акции банка прибавили 2,70%. Сегодня на ММВБ они подорожали еще на 4,13% при падении индекса на 0,9%. «Был рост на ожиданиях, что «Санкт-Петербург» объявит о планах размещения GDR. В последнее время больше преобладало предложение, однако вчера был сильный спрос», — рассказал руководитель Управления торговых операций на рынке акций «ВТБ капитала» Олег Ачкасов.
Маргарита ПАПЧЕНКОВА
