Номос-банк может провести IPO уже в июне, сразу после размещения ВТБ. По мнению аналитиков, его акции могут заинтересовать инвесторов. Номос-банк планирует в июне разместить не менее 20% акций на российских биржах и Лондонской фондовой бирже, рассказал источник, знакомый с планами банка.
О том, что размещение может пройти в июне, сообщило вчера и агентство «Интерфакс». По словам собеседника «Ведомостей», оценка банка и доля размещаемых акций будут определены точнее после IPO ВТБ, цена акций которого, как ожидается, будет объявлена 11 мая. Скорее всего, Номос-банк сделает небольшую допэмиссию, однако основную часть акций продадут нынешние миноритарные акционеры банка, говорит он. Группа «ИСТ» не будет ни продавать акции, ни покупать акции допэмиссии и по итогам IPO сохранит контроль в «Номосе», продолжает он. Директор по связям с общественностью и рекламе Номос-банка Валерий Зинченко отказался от комментариев. Восьмого мая внеочередное собрание акционеров Номос-банка планирует рассмотреть вопрос об увеличении его уставного капитала, говорится на сайте банка. Организаторами IPO будут Morgan Stanley и Deutsche Bank, утверждают знакомые с ходом сделки инвестбанкиры.
Впервые о планах провести IPO президент Номос-банка Дмитрий Соколов заявил в ноябре прошлого года, однако тогда он сказал, что банк разместит акции лишь в конце 2008 г. Возможно, владельцы Номос-банка решили поспешить, опасаясь, что интерес инвесторов к банковским активам уменьшится, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Планируя размещение почти сразу после ВТБ, Номос-банк хочет воспользоваться волной интереса инвесторов к банковскому сектору. При этом он может играть на отличиях от ВТБ», — считает аналитик «КИТ Финанса» Мария Кальварская. Она оценивает Номос-банк в $2—2,2 млрд.
Номос-банк основан в 1993 г. Основной владелец — группа «ИСТ» (50% плюс 1 голосующая акция). До недавних пор владельцами банка также были его бывший президент Игорь Финогенов (19,49%) и один из основателей банка — Игорь Цыплаков (12,25%), однако в апреле их доли снизились до 0%. Новыми акционерами банка стали Arrowzone Limited (16,75%), Dalemead Limited (19,49%) и Stannhigt Limited (12,25%). В январе банк был преобразован из ЗАО в ОАО.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», активы Номос-банка на 1 января составляли 96 млрд руб. (
Анна БАРАУЛИНА
