Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. в понедельник вечером сообщил, что привлек в свой паевой инвестиционный фонд GS Capital Partners VI 20 млрд долл. Фонд специализируется на сделках по выкупу компаний (LBO), собранная сумма рекордная для этой отрасли. Прежний рекорд принадлежал инвестиционным фондам Blackstone Group и Kohlberg Kravis Roberts. Аналитики прогнозируют продолжение бума деятельности private equity.
Американская корпорация Goldman Sachs Group Inc. входит в пятерку крупнейших финансовых компаний в мире. Ее капитализация превышает 83 млрд долл. Чистая прибыль компании в 2005/06 финансовом году выросла на 70%, до 9,54 млрд долл. Выручка за отчетный период выросла на 60%, с 43,39 млрд до 69,35 млрд долл.
Как отмечается в материалах Goldman Sachs, 11 млрд долл. для нового ПИФа поступило от институциональных инвесторов, а также от клиентов с высоким уровнем собственного капитала. Еще 9 млрд долл. составили поступления от самой фирмы и ее сотрудников. Предыдущий фонд GS Capital Partners, сформированный в 2005 году, был значительно меньше — 8,5 млрд долл.
Фонды прямых инвестиций (private equity) растут в последни е несколько лет как количественно, так и каче ственно. Основными причинами тому, полагают в отраслевой аналитической компании Private Equity Intelligence, являются сравнительная дешевизна подобных заемных средств (в отличие от банковского кредитования, например), а также высокий спрос инвесторов на альтернативные виды инвестирования. Крупнейшие частные инвест компании устроили негласное соревнование по привлечению средств в свои фонды, и пока в нем лидирует Goldman Sachs. Ее конкурент компания Blackstone в настоящее время завершает формирование собственного 20-миллиардного фонда выкупа, однако пока удалось привлечь лишь 18,1 млрд долл. Предыдущие рекорды принадлежали американской Carlyle, которая в 2005 году привлекла 10 млрд долл., и TPG Capital — 14 млрд долл. в прошлом году.
«Держу пари, в течение ближайших 12 месяцев мы увидим, что кто-либо попытается побить рекорд Goldman Sachs», — отметил директор Center for Private Equity and Entrepreneurship Колин Блэйдон. «Так много денег фонды еще никогда не привлекали, — добавляет в разговоре с РБК daily исполнительный директор Private Equity Intelligence Марк О’Хэйр. — Не стоит удивляться, если скоро будет анонсирована очередная мегасделка. Фонды теперь могут замахиваться на все более дорогостоящие активы». Сейчас крупнейшей сделкой выкупа является покупка за 44 млрд долл. техасского энергетического концерна TXU с участием сразу нескольких private equity. Эксперты уверены, что 100-миллиардное поглощение уже не за горами.
Goldman Sachs является одним из крупнейших финансовых консультантов в подобных сделках, однако и сам нередко участвует в сделках с привлечением кредитного плеча. В частности, он участвовал в сделках по покупке продуктовой компании Aramark Corp., сети ресторанов Burger King Holdings Inc., производителя ПО SunGard Data Systems, а также оператора газопроводов Kinder Morgan.
Ольга СОКОЛИК
