О привлечении трехлетнего синдицированного кредита на 1 млрд долл. ведет переговоры Газпромбанк. Совсем недавно столь же масштабное финансирование за рубежом удалось привлечь ВТБ. Занимая в долларах, российские банки, вероятно, доверяют прогнозам властей и полагаются на стабильность рубля.
В пятницу стало известно о том, что Газпромбанк собирается привлечь синдицированный кредит в размере 1 млрд долл. на три года. Средства будут выданы по ставке LIBOR+1,5%, а участниками синдиката станут Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BTMU, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Mizuho, SMBC, Societe Generale и WestLBr. Координировать сделку будет банк ING. По информации Euroweek, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование займа на 900 млн долл., полученного осенью прошлого года.
В этом месяце о привлечении долларового синдицированного кредита также сообщил ВТБ, который получил заем в 3,13 млрд долл. на три года по ставке LIBOR+1,3%. Весной крупный клубный кредит также привлек еще один государственный банк — ВЭБ. Он получил 2,45 млрд долл. по аналогичной ВТБ ставке на такой же срок.
Частные банки также проявляют интерес к иностранным рынкам капитала в валюте. Промсвязьбанк объявил, что осенью может привлечь заем на 300 млн долл.
«Рынки капиталов сейчас полностью восстановились после кризиса, и заемщики хорошего качества могут использовать любые инструменты рефинансирования, — говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Алексей Булгаков. — Процентные ставки находятся на низких уровнях, а кредитные спреды почти снизились до докризисных уровней». По словам аналитика, на фоне сокращения доходностей практически во всех сегментах мировых рынков капитала и продолжающегося притока средств в фонды инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью международные инвесторы продолжают уделять внимание эмитентам и заемщикам из развивающихся рынков, в том числе и из России.
«Я бы не назвал благоприятными нынешние условия привлечения синдицированных кредитов. ВТБ и Газпромбанк — государственные, поэтому для них привлечение проще», — возражает начальник казначейства Пробизнесбанка Филипп Самарец. «Мы вернемся к вопросу о получении синдицированного кредита не раньше осени — по спросу и условиям ситуация пока не самая лучшая, — говорит банкир. — Инвесторы еще напуганы событиями в Греции». По словам
Возможно, привлекающие деньги за рубежом банки надеются на то, что пока заимствования в долларах вполне надежны. На прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что сильного ослабления рубля до конца 2012 года не будет. Тем не менее пока российские компании довольно осторожны. Так, объемы выпусков рублевых облигаций по-прежнему превышают объемы евробондов.
Екатерина БЕЛКИНА, Наталья СТАРОСТИНА
