«Урса Банк» готовится пополнить капитал почти на $500 млн. Тогда стоимость банка приблизится к $4 млрд, подсчитали аналитики «Тройки Диалог». Однако право голоса сохранится лишь у избранных партнеров Игоря Кима — портфельным инвесторам вновь предлагаются привилегированные акции, сулящие 9% годовых.
Совет директоров «Урса Банка " одобрил выпуск и размещение по открытой подписке 194,2 млн привилегированных акций третьего типа, которые сулят владельцам ежегодный доход в 9% от цены размещения.
Подобное размещение Сибакадембанк проводил прошлой весной. Тогда инвесторы заплатили $0,9 за акцию, а банк привлек $81 млн. Сейчас уставный капитал банка увеличивается на 14%, а собственный может вырасти почти вдвое. Планируется привлечь более $400 млн, заявил председатель совета директоров «Урса Банка " Игорь Ким.
До конца недели могут подать заявку на приобретение бумаг акционеры, владеющие преимущественным правом. В тот же день будет закрыта книга заявок и от других претендентов на бумаги, а к началу следующей недели совет директоров назовет цену размещения, говорит директор департамента по управлению брендом «Урса Банка " Ольга Новикова со ссылкой на первого замгендиректора банка Владислава Хохлова.
Объявленный ценовой диапазон составляет $1,95—2,35 за акцию. Он был определен совместно с организаторами — «Тройкой Диалог» и HSBC, говорит Новикова. В результате стоимость банка составит $3,5—3,9 млрд, подсчитали аналитики «Тройки».
Последние сделки с «префами» «Урса Банка " в РТС совершались по более высоким ценам. 17 мая прошла одна сделка на $59 625 из расчета $2,385 за акцию, а 11 мая было 26 сделок на общую сумму $627 190, стоимость привилегированной акции колебалась от $2,38 до $2,42. Не исключено, что верхняя граница ценового коридора в итоге может быть увеличена, предупреждает Новикова. Аналитики «Тройки» не сомневаются, что банк разместит все 194,2 млн «префов». Тогда, исходя из последних котировок, он привлечет $463,3 млн, а из верхней границы диапазона — $456,4 млн.
Этих средств банку хватит для развития и увеличения кредитования до середины следующего года, когда может состояться другая допэмиссия, считает Новикова. Возможность конвертации этих привилегированных акций в обычные не предусматривается, говорит она. И отмечает, что на приобретение банков привлекаемые в ходе допэмиссии средства «Урса Банк " тратить не намерен — это личная инициатива Кима (см. врез).
«Урса Банк " — один из самых интересных в России, ему удалось буквально по кирпичику выстроить мощный бизнес, прежде всего розничный, за пределами Москвы, признает руководитель банка, входящего в top-30. Сейчас справедливая оценка банка — около $3 млрд, по основным показателям он не уступает ни одному из российских банков, чьи акции торгуются на бирже, считает аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин.
ТРЕБУЮТСЯ ПОКУПКИ
«Сейчас доля «Урса Банка» в национальном банковском секторе — менее 1%. Чтобы получить более 5%, просто органического роста недостаточно, следовательно, необходимо делать слияния и поглощения», — цитирует «Интерфакс» Игоря Кима. Органический рост, по его словам, — необходимый, но недостаточный путь, чтобы занять достойное место на рынке. Ким думает о приобретении банков в России и объединении «Урса Банка " с «Восточным экспрессом».
«Урса Банк " образован в 2006 г. в результате слияния Уралвнешторгбанка и Сибакадембанка. Основные владельцы — Игорь Ким (35,5%), Андрей Бекарев и Александр Таранов (по 8%), Олег Кириллов и Юрий Коропачинский (по 7%), ЕБРР (17,6%), DEG (6,4%) и Clariden Leu (4,2%). Активы банка за прошлый год по МСФО — $4,2 млрд, капитал — $0,57 млрд.
Василий КУДИНОВ
