Хотя 2010 год был успешным для мировой банковской системы — доходы банков увеличились до рекордных $3,8 трлн, — 90% роста прибыли пришлось на снижение резервов на возможные убытки, говорится в исследовании McKinsey. Провизии сократились с $1,1 трлн в 2009 г. до $783 млрд в 2010 г. Прибыль банковского сектора после вычета налогов составила $712 млрд по сравнению с $400 млрд в 2009 г.
Доходы банков развивающихся стран в 2007—2010 гг. росли быстрее, чем в развитых странах. По оценке McKinsey, в 2010 г. доходы российской банковской системы превысят уровень 2007 г. на 21,2%, индийских банков — на 19,8%, бразильских — на 17,6%, китайских — на 13,7%, британских — на 7,6%, немецких — на 1,2%, французских — на 0,4%, доходы итальянских банков сократились на 0,2%, американских — на 3,5%, японских — на 4,5%.
Введение стандарта банковского регулирования «Базель III» и других новых правил регулирования потребует от банков США и Европы в ближайшие годы привлечения $1,5 трлн дополнительного капитала, а также радикальной перестройки бизнеса.
Но они очень далеки от возможности получать прибыль на уровне, который удовлетворил бы инвесторов.
В частности, банкам придется учиться более умному обращению с капиталом и одновременно сокращать затраты. По данным McKinsey, к концу 2010 г. только 40% банков могли сказать, что сократили отношение издержек к прибыли до предкризисного уровня. Лишь один из 50 банков в 2000—2010 гг. сокращал издержки на 4% в год. Среди главных возможностей по сокращению затрат — слияния банков, уменьшение числа розничных отделений, перевод части операций в онлайн, разработка продуктов, рассчитанных на конкретных клиентов.
Банковская отрасль в России высокорентабельна, уверяет партнер McKinsey Руслан Алиханов. Наиболее успешные банки будут работать в трех направлениях.
Во-первых, будет происходить сокращение издержек (в том числе за счет сокращения количества розничных отделений). Во-вторых, поскольку требования к капиталу ужесточатся и он станет дороже, банкам придется более эффективно управлять собственным капиталом. Так же, как и во всем мире, в России банки будут консолидироваться.
В-третьих, увеличится производительность труда и будет расти количество инноваций в банковской отрасли, предсказывает Алиханов.
Вчера акции Royal Bank of Scotland подешевели на 5,69%, Barclays — на 6,24%, Lloyds Banking Group — на 6,52%, HSBC — на 4,27%, Deutsche Bank — на 4,78%, BNP Paribas — на 6,19%, Societe Generale — на 6,12%, Credit Agricole — на 1,67%, UBS — на 4,29%, Credit Suisse — на 5,81%, Unicredit — на 0,49%, Intesa Sanpaolo — на 3,33%, Santander — на 1,69%. На 20.00 МСК акции Bank of America снизились на 3,72%, JPMorgan — на 3,59%, Citigroup — на 4,38%.
«За год с того момента, когда стали известны правила «Базель III», мы видели различные оценки того, сколько капитала понадобится банкам, — говорит профессор бизнес-школы при Университете Манчестера Исмаил Эртюрк. — Но эти квазинаучные вычисления консультантов, регуляторов и банкиров наводят на мысль, что, если у банков будет достаточно капитала, все будет в порядке». Но это совершенно не так, полагает Эртюрк: достаточность капитала UBS гораздо выше требований, но
Татьяна БОЧКАРЕВА
