Малый и средний бизнес в последние годы стал для многих банков важным и перспективным клиентским сегментом. Сейчас небольшие компании уже могут не только привлечь средства по приемлемым ставкам, но и получить комплексное банковское обслуживание. О работе с МСБ РБК daily рассказала директор департамента развития малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Екатерина Орлова.
— Какова структура портфеля по малому и среднему бизнесу?
— У нас приблизительно 75% заемщиков — это торговые компании, около 15% — предприятия, работающие в сфере услуг, остальное — производственные компании. Приблизительно такой же эта структура была у нас и до кризиса. Но с конца прошлого года наметилась очень важная тенденция: предприниматели стали модернизировать производство, открывать новые точки, возрождать различные инвестпроекты. В связи с этим оживлением у нас изменились цели кредитования: если раньше 90% кредитов приходилось на оборотные средства, то сейчас мы выдаем порядка 30% инвестиционных займов. Нас по-прежнему интересуют компании, ориентирующиеся прежде всего на конечного потребителя.
— Каким критериям должна удовлетворять компания, желающая получить кредит?
— В первую очередь мы смотрим на финансовое положение наших заемщиков: бизнес должен быть стабильным, прибыльным, у предпринимателя должно быть представление о стратегии развития компании, ее будущем. У нас есть ограничение по форме собственности компании заемщика: предприятие должно не менее чем на 50% принадлежать гражданам России. По возрасту заемщиков у нас ограничение — от 23 до 60 лет на момент окончания срока кредита. Мы не кредитуем игорный бизнес, шоу-бизнес, производство вооружений, производителей табака изделий и алкоголя, также в рамках программ МСБ строительство многоэтажных домов. Очень важна история взаимоотношений заемщика с банками, при этом наличие реструктуризации долга во время кризиса однозначно не является стоп-фактором — гораздо важнее, как компания справилась с негативными тенденциями и как успешно решала вопросы с кредитором.
— Во время кризиса многие банки ужесточили процедуру оценки заемщиков, но потом начались послабления. Изменилась ли она у вас?
— До кризиса банки зачастую ориентировались на высокие темпы роста экономики — у компаний заемщиков оценивались доходы будущих периодов. В кризис естественно, такой подход пришлось пересмотреть. Все стали исходить из текущего положения вещей и реальных возможностей бизнеса, более того многие банки вообще приостановили кредитование или стали выдавать средства под «твердый» залог. Коснулся кризис и нашей кредитной политики — она стала более консервативной в отношении займов компаниям из некоторых отраслей, например, грузоперевозки и строительства, ужесточились требования к рентабельности бизнеса. Но даже в кризис мы выдавали займы под залог товара в обороте, также предоставлялись беззалоговые кредиты и овердрафты. Наш кредитный портфель продолжал расти. Замечу, что это очень оценили наши заемщики, поскольку половина наших клиентов так называемые «повторные», то есть те, кто уже кредитовался в Промсвязьбанке.
В 2010 году мы пересмотрели наш подход к оценке заемщиков и сделали программы более лояльными. Был сняты некоторые требования, а также уменьшены дисконты при оценке залогового имущества, проще говоря при том же самом залоге предприниматель может рассчитывать на большую сумму кредита. Также мы продвигаем программу беззалогового кредитования, у нас появилась программа лояльности для клиентов, которые давно сотрудничают с нашим банком — для них и ставка пониже, и пакет документов на кредит меньше.
— Какие основные кредитные продукты вы сейчас предлагаете компаниям малого и среднего бизнеса?
— У нас широкая продуктовая линейка — 9 видов кредитов, но около 50% выдаваемых займов приходится на два продукта: «Кредит-Бизнес» и «Кредит-Инвест», максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств — 90 млн руб., на инвестиционные цели — 120 млн рублей. В рамках обозначенных сумм компания-заемщик может закупить товар, провести ремонт производственных и торговых помещений, закупить оборудование, возвести те или иные объекты инфраструктуры и т. п.
— Какие новые услуги вы сейчас предлагаете клиентам МСБ?
— У нас недавно появился кредит «Коммерческая недвижимость», позволяющий приобретать недвижимость под ее же залог. Во втором квартале этого года банк стал предлагать «Кредит на кредит» — заемные средства предоставляются на рефинансирование задолженности перед другим банком. В период кризиса заемщики были вынуждены привлекать средства по довольно высоким ставкам, поэтому сейчас у многих компаний есть потребность в перекредитовании. И Промсвязьбанк помогает своим заемщикам уменьшить нагрузку по обслуживанию долговых обязательств.
Недавно мы ввели кредит с плавающей процентной ставкой, которая привязана к индикатору Mosprime. Это позволяет клиентам экономить на обслуживании кредита: если Mosprime сильно повышается, можно перейти к фиксированной ставке — это уникальное преимущество, при последующем снижении индикатора заемщик может вернуться обратно к плавающей ставке.
— Какие преимущества есть у частных банков перед государственными при работе с малым и средним бизнесом?
— Основное преимущество госбанков — это низкие кредитные ставки за счет дешевого фондирования — на моей памяти таких ставок не было даже до кризиса. Однако, по оценкам экспертов, рынок достиг дна кредитных ставок, и мы видим тенденцию к их увеличению — к концу года ставки могут подрасти.
Частные банки вынуждены подстраиваться под рыночные условия и снижать ставки и свои процентные доходы. Я знаю, что некоторые банки по кредитованию МСБ работают «в ноль» или себе в убыток, зарабатывать в таких случаях удается на комиссионном доходе. Мы же работаем с прибылью. Увеличили портфель на 34% — до 35 млрд. рублей Теперь мы, по версии «РБК.Рейтинг» — третий банк в стране по кредитованию МСБ.
— Недавно вы купили портфель кредитов МСБ у банка «Траст». Как проходит интеграция этих клиентов и планируются ли подобные сделки в будущем?
— Прошедшую сделку мы считаем удачной, поскольку куплена большая клиентская база. Интеграция проходит безболезненно: многие клиенты уже перешли в Промсвязьбанк на обслуживание, а где наших отделений пока нет, наши новые заемщики продолжают погашать кредиты и обслуживаться в точках банка «Траст». Сроки такого партнерства достаточно ограничены, поэтому мы активно идем в те регионы, где нас ранее не было. Например, мы уже открыли шесть мини-офисов в Пятигорске, Майкопе, Курске, Калуге, Йошкар-Оле и Архангельске. В первом квартале следующего года мы также планируем открываться в Ульяновске и Орле. После открытия всех этих точек мы будем присутствовать во всех регионах, где присутствовал «Траст». Многие заемщики уже предоставили нам заявки на повторное кредитование или увеличение действующих лимитов. К таким сделкам как с банком «Траст» сделкам мы готовы и практически не имеем ограничений по размерам возможных покупок кредитных портфелей.
— Развиты ли у вас в сегменте малого и среднего бизнеса кросс-продажи?
— Мы являемся универсальной кредитной организацией, поэтому клиентам доступен полный спектр услуг. Среди клиентов очень популярны РКО, система ПСБ-онлайн, дистанционное банковское обслуживание. Также клиенты пользуются услугами по конверсии, валютно-обменным операциям. Кроме того, клиентам малого и среднего бизнеса мы предлагаем зарплатные проекты, торговым клиентам доступен эквайринг. Часть сотрудников компаний-заещмиков являются клиентами розничного блока — для них предлагаются пониженные ставки.
— Какой прирост портфеля вы прогнозируете по итогам этого и следующего годов?
— По итогам 2011 года мы прогнозируем прирост портфеля до 40%. К 2015 году мы хотим нарастить портфель до 100 млрд рублей. Надеюсь, что волатильность на рынке не внесет коррективы в наши планы. Во-первых, сегмент МСБ наиболее устойчив к рыночным потрясениям. Во-вторых, Промсвязьбанк — в десятке крупнейших банков страны, а на крупном корабле волнение всегда переносить спокойнее. Сто тысяч обслуживающихся у нас компаний и миллион россиян это отлично понимают.
