На этой неделе ЕБРР договорится и подпишет соглашение о вхождении в капитал РосЕвроБанка, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. Она пройдет в несколько этапов. ЕБРР купит новые акции при допэмиссии, а также выкупит долю у основных акционеров РосЕвроБанка, интересы которых представляет УК «РосЕвроГрупп», ранее рассказывал «Ведомостям» один из топ-менеджеров банка.
Доля ЕБРР в капитале РосЕвроБанка составит 11%, всего институт потратит на акции банка 1,9 млрд руб. (47 млн евро). С 11%-ным пакетом ЕБРР станет крупнейшим международным инвестором в капитал РосЕвроБанка — после компании Renaissance Investment Management (владеет сейчас примерно 10% банка) и немецкого банка развития DEG (6%). Участие в капитале позволит ЕБРР номинировать своего кандидата в совет директоров РосЕвроБанка.
«Это хороший сигнал для рынка и возможное снижение стоимости заимствований» — так несколько месяцев назад говорил о преимуществах сделки с ЕБРР зампред правления РосЕвроБанка Ян Лютер.
РосЕвроБанк привлекателен для ЕБРР, так как представляет любимый им сегмент кредитования малого бизнеса, рассказывал представитель ЕБРР Ричард Уоллис. Европейский банк — проверенный партнер РосЕвроБанка. Совокупная сумма кредитов, выданных ЕБРР РосЕвроБанку, составляет $70 млн.
Исходя из стоимости приобретаемого ЕБРР пакета весь банк оценивается в 17,2 млрд руб. Его капитал по МСФО к июлю превышал 10 млрд руб., а сумму предполагаемой эмиссии узнать не удалось. Таким образом, за долю в РосЕвроБанке ЕБРР заплатит не больше коэффициента 1,6 к капиталу банка. Не более двух капиталов, по официальной версии, заплатил за долю в акционере РосЕвроБанка, УК «Росеврогрупп», в конце прошлого года фонд Foresight Capital Partners бывшего члена совета директоров «Северстали», отвечавшего за его стратегию, Вадима Махова. Foresight приобрел 7%, контроль в УК у Сергея Гришина, остальное — еще у пяти партнеров.
Представители ЕБРР и РосЕвроБанка вчера отказались от комментариев.
РосЕвроБанк
Универсальный банк. Акционеры — УК «Росеврогрупп» (84%), DEG (6%), Renfin Limited (10%). Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2011 г.): активы — 73,3 млрд руб., капитал — 10,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,14 млрд руб.
Алексей РОЖКОВ, Евгения ПИСЬМЕННАЯ
