Первые месяцы 2007 года были богаты на события в банковском сообществе, и это связано не только с сокращением числа «лишних» банков в России. Эти события связаны с публичными мероприятиями банков.
Конец промстройбанков
Прошло первичное размещение акций ОАО «Банк ВТБ» (прежнее наименование — Внешторгбанк). Банк размещал 25% акций на биржевом рынке по открытой подписке. Размещение прошло очень успешно, количество заявок существенно превысило ожидания банкиров. Инвесторы продемонстрировали высокий уровень доверия к банку, приобретая акции. Накануне банк провел частичный ребрендинг, изменив наименование. Кроме того, все дочерние банки ВТБ и иностранные (бывшие совзагранбанки и российские) в своем названии теперь используют «ВТБ». Произошло и переименование Промышленно-строительного банка (г. Санкт-Петербург), входящего в банковскую группу ВТБ. Теперь банк получил название «ВТБ Санкт-Петербург». На этом переименовании закончилась история промстройбанков, берущая свое начало с Промстройбанка СССР. Теперь банков с таким названием, созданных после распада СССР на базе системы Промстройбанка, не осталось.
«Абсолютно» новая планка
Вторым, не менее интересным событием в банковском сообществе стала продажа иностранному инвестору (бельгийскому банку) Абсолют-банка. Сумма сделки составила около миллиарда долларов, или в относительном выражении 3,8 (P/BV) — коэффициент, характеризующий стоимость предложения инвестора по отношению к величине акционерного капитала. Это очень высокий показатель продажи банковского бизнеса в российской новой истории. До этого продажи банков иностранным банкам проходили со значением Р/BV, равным 3,5. Однако отличие этой сделки от предыдущих состоит в том, что до этого высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на российские банки был вызван интересом к приобретению крупных (первая двадцатка) или многофилиальных, особенно розничных, банков. Абсолют-банк не относился ни к первой, ни ко второй категории. Поэтому эта сделка до сих пор обсуждается экспертами.
Общие итоги
В основе нашего исследования лежит анализ показателей банков Москвы и Московской области на 1 мая 2007 года. В нашем исследовании приняли участие 455 банков, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области, и один банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, — ВТБ, но исторически включаемый в наше исследование.
Темп роста отдельных показателей у банков продолжает достигать 15—20% в квартал. Совокупные активы «московских» банков составляли на 1 мая 2007 года 12 603,3 миллиарда рублей. Рост активов, как и в прошлые периоды, обусловлен приростом источников фондирования. Основным источником фондирования является увеличение денежных остатков на счетах клиентов, однако источниками долгосрочных ресурсов банков являются займы, полученные от иностранных финансовых институтов, и денежные средства, привлеченные посредством организации внешних займов, как вексельных, так и облигационных. Средства, полученные банками из источников фондирования, банки направляют на кредитование и на фондовый рынок для формирования инвестиционных или спекулятивных портфелей.
Капитал
Капитализация московских банков, как и раньше, во многом определена долей в ней капитала Сбербанка России и Внешторгбанка. Несмотря на существенную долю капиталов этих банков в капитализации московских банков, следует отметить, что капитализация других коммерческих банков имеет высокие темпы роста. Доля капитализации этих банков в капитализации московских банков увеличилась в первом квартале с 34 до 43%. Наиболее значительный рост капитала отмечен у Сбербанка России. Его капитал за первые четыре месяца увеличился более чем в 1,5 раза и достиг 592,8 миллиарда рублей. Теперь этот банк — абсолютный лидер по капитализации.
В структуре собственного капитала у некоторых банков доминирует капитализируемая прибыль, которой банки стали зарабатывать больше. Второй составляющей является дополнительный источник капитала — это субординированные займы, которые в наших исследованиях не включаются в расчет собственного капитала. Коротко: субординированные займы — это подтвержденные займы или часть займов, полученные банком на срок свыше пяти лет, которые кредиторы не могут востребовать в течение этого срока. Такие средства с разрешения ЦБ РФ включаются в расчет собственного капитала и дают возможность банку решать проблемы с недостатком капитала первого уровня при росте рискованной составляющей активов в случае отсутствия иных возможностей увеличения капитала (например, организации дополнительной эмиссии
На 1 мая 2007 года капитализация московских банков (без учета субординированных займов) составляла 1548,7 миллиарда рублей.
Активы
Как видно из таблицы «200 крупнейших банков ", в числе «миллиардеров» оказывается все больше банков. Так, у 21 московского банка капиталы превысили 10-миллиардную отметку, а у 145 — капиталы превышают 1 миллиард рублей (в 2004 году таких банков было около 100). Однако еще раз хочется отметить, что, несмотря на рост банковских капиталов (даже с учетом субординированных займов), их адекватность/достаточность по отношению к активам сокращается, так как активы растут более высокими темпами.
Кредиты
Коммерческое кредитование продолжает доминировать в структуре активов подавляющего большинства банков. Для большинства банков кредитная политика является основой стратегического плана развития на ближайшие годы. Однако формирование качественного кредитного портфеля является сложным бизнес-процессом, а банки в последнее время все чаще «идут на поводу» у заемщиков, поверхностно осуществляя кредитную предварительную оценку рисков. Доля коммерческих кредитов в активах колеблется от 60 до 70%. В среднем ежеквартальный рост коммерческого кредитования составляет 10—12%. По-прежнему наибольшая просроченная задолженность у банков, которые специализируются на потребительском кредитовании физических лиц. Официальный размер просроченной задолженности у таких банков превышает 10%.
По состоянию на 1 мая 2007 года московские банки выдали кредитов на сумму 7758,2 миллиарда рублей, при этом сумма официальных невозвратов достигла 124,7 миллиарда рублей.
Ценные бумаги
Фондовый рынок, позволивший банкам заработать в 2005 году существенную прибыль, продолжает привлекать коммерческие банки как альтернативный способ получения прибыли от управления клиентскими и собственными портфелями ценных бумаг. Не остаются исключением и банки, которые зарабатывают на спекулятивных и инвестиционных операциях путем приобретения акций и облигаций, как государственных, так и корпоративных. По состоянию на 1 мая 2007 года портфель ценных бумаг московских банков насчитывал 1572,1 миллиарда рублей, при этом доля портфеля ценных бумаг Сбербанка России постоянно снижается. К 1 мая 2007 года доля ценных бумаг Сбербанка России сократилась с 34 до 28%. Доля активов в ценных бумагах и облигациях колеблется у активных банков от 15 до 20%. Однако существуют банки, у которых ценные бумаги и облигации составляют 70% активов.
Прибыль
Рассмотрим еще один показатель — чистая прибыль московских банков. Снижение доходности банковского бизнеса отражается на прибыльности операций московских банков. Так, на 1 мая 2007 года чистая прибыль московских банков составляла 115,4 миллиарда рублей. Из них 44,4 миллиарда рублей заработал за пять месяцев 2007 года Сбербанк России. На втором месте Газпромбанк, который заработал 13,9 миллиарда рублей.
По состоянию на 1 мая 2007 года 15 банков имели убыток, еще 17 банков показали прибыль менее 500 тысяч рублей.
Виктор ЧЕТВЕРИКОВ
