МДМ-Банк нашел инвестора

Вчера МДМ-Банк сообщил, что нашел еще одного инвестора: компания Olivant выкупит 10% акций банка. Ранее совет директоров IFC одобрил покупку 5% МДМ-Банка. После завершения сделок доля основного владельца МДМ-Банка Сергея Попова сократится до 76,95%.

Активы МДМ-Банка на 1 апреля по МСФО составили 274,9 млрд руб., соб­ственный капитал — 28,7 млрд руб. МДМ-Банком управляет MDM Holding, который контролируют Сергей Попов (90%) и член совета директоров МДМ-Банка Мартин Андерссон (10%).

Вчера МДМ-Банк объявил о завершении переговоров по продаже 10% своих акций инвестиционной компании Olivant, которая в течение шести лет сможет воспользоваться опционом на покупку еще 5% акций банка. Основателями Olivant являются Алан Морган, Кирк Стефенсон и Лукман Арнольд, который 25 мая вошел в совет директоров МДМ-Банка и возглавил его комитет по стратегии. Г-н Арнольд не впервые инвестирует в Россию. Так, в 1994 году он, будучи топ-менеджером Banque Paribas, выдал Борису Федорову и Чарльзу Райану стартовый капитал для Объединенной финансовой группы: тогда Banque Paribas решила выкупить 25% акций ОФГ на 1 млн долл. Позднее Лукман Арнольд перешел из Paribas в Swiss Bank Corporation и был председателем правления и президентом UBS.

По словам г-на Арнольда, которые приводятся в пресс-релизе МДМ-Банка, он планирует использовать свой опыт в банковском секторе при реализации амбициозной стратегии МДМ-банка. Связаться с самим Лукманом Арнольдом вчера не удалось. В то же время парт­нер компании Olivant Терри Уоткинс заявила РБК daily, что увеличивать пакет в МДМ-Банке более чем на 15% компания не планирует. О других проектах компании она говорить отказалась, сославшись на то, что Olivant создана недавно.

«У г-на Арнольда впечатляющий по­служной список, он обладает уникальным сочетанием профессиональных навыков, стратегическим видением и знанием банковских ноу-хау, — говорит руководитель блока по корпоративным отношениям МДМ-Банка Юлия Кочетыгова. — Его знания понадобятся банку для оптимизации внутренних бизнес-процессов, в том числе для развития региональной сети и повышения ее доходности». «Лукман Арнольд — один из самых выдающихся деятелей финансового мира, и то, что МДМ-Банк привлек инвестора такого калибра, хороший знак», — замечает глава региональных подразделений и главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России Чарльз Райан.

Одновременно с объявлением о сделке с Olivant МДМ-банк сообщил, что совет директоров IFC утвердил решение выкупить 5% акций МДМ-Банка, размещаемых в рамках допэмиссии за 184 млн долл. Вчера в МДМ-Банке заявили, что сделка будет закрыта в сентябре 2007 года, по­сле утверждения допэмиссии регулятором. «Доход, вырученный от реализации пакета IFC, так как она выкупает акции в рамках допэмиссии, пойдет на развитие банка. Доход от сделки с Olivant поступит в распоряжение акционеров», — сообщила вчера г-жа Кочетыгова.

Назвать сумму сделки с Olivant стороны отказались. Аналитик ИГ «Ренессанс Капитал» Светлана Ковальская говорит, что суммы последних сделок с российскими банками с участием нерезидентов прошли по цене с коэффициентом 3,8 собственного капитала. По­скольку собственный капитал МДМ-Банка на 1 апреля составлял 28,74 млрд руб., весь банк может стоить 3,9—4,5 млрд долл. Учитывая, что Olivant достался небольшой пакет, скорее всего акции МДМ-Банка были куплены по нижней границе диапазона и акционеры выручили на двоих порядка 400 млн долл., то есть Сергею Попову досталось около 360 млн долл., а Мартину Андерссону — 40 млн долл. Как пояснили в МДМ-Банке, в результате допэмиссии, которую выкупит IFC, доли других акционеров уменьшатся: у Сергея Попова останется 76,95%, у Мартина Андерссона — 8,55%, у Olivant — 9,5%, оставшиеся 5% — у IFC.

Елена ЗУБОВА, Елена ГРИГОРЬЕВА