» Урса Банк» завершил размещение привилегированных акций и привлек $407,8 млн, удвоив собственный капитал. Объем привлеченных средств уступает только допэмиссиям Сбербанка и ВТБ, говорят эксперты.
" Урса Банк» завершил размещение 194,163 млн штук привилегированных акций
Согласно информации " Тройки Диалог» (глобальный координатор и букраннер размещения), акции были размещены среди более чем 170 институциональных инвесторов, из которых 49% представляли Великобританию, 31% — Россию и 20% — Европу и другие страны.
Гендиректор " Урса Банка» Кирилл Брель отмечает, что в результате сделки капитал по МСФО превысил $1 млрд. Теперь «Урса Банк» стал публичной компанией со стоимостью почти $3 млрд, добавил замгендиректора банка Илья Мительман.
Летом 2006 г. среди зарубежных инвесторов банк разместил 90 млн привилегированных акций номиналом 1 руб. по цене $0,9 за штуку.
Аналитики считают, что " Урса Банк» выбрал удачное время для размещения акций. «Сейчас инвесторы охотно вкладываются в банковские бумаги, тогда как размещение облигаций дорожает, — говорит аналитик «Финама» Владимир Сергиевский. — По объему привлеченных ресурсов «Урса Банк» стал третьим после Сбербанка (привлек $8,8 млрд) и ВТБ ($8 млрд)». Оценка банком своей стоимости в $3 млрд выглядит адекватной, считает он.
Цена размещения была выше среднерыночной, сказал аналитик " Центринвест груп» Руслан Мигунов. Инвесторы учли темпы роста бизнеса кредитной организации и планы его стратегического развития, полагает эксперт.
А аналитик " Антанта-Капитала» Максим Осадчий отметил, что дивидендная доходность размещенных акций (около 3,6%) на порядок больше дивидендной доходности акций Сбербанка и ВТБ, поскольку «Урса Банк» размещал привилегированные акции
Елена БОГДАНОВА, Петр ПИНТУСОВ
