Банк России не намерен жертвовать устойчивостью российской банковской системы ради поддержания европейской. Работающие в России крупнейшие «дочки» банков-нерезидентов получили от ЦБ недвусмысленное предупреждение ограничить финансирование материнских компаний. В этот раз оно прозвучало раньше, чем в 2008 году. Хотя темпы роста иностранных активов целого ряда дочерних банков уже превышают 20% в месяц, отток капитала в $13 млрд по итогам октября пока вчетверо ниже, чем в кризисном 2008 году.
В последние несколько недель Банк России провел ряд встреч с руководителями дочерних структур крупных иностранных банков, работающих России, в ходе которых настоятельно рекомендовал аккуратнее перераспределять ликвидность в пользу головных компаний, рассказали «Ъ» несколько банкиров. Источник, близкий к Банку России, подтвердил «Ъ» проведение профилактической работы с менеджерами ряда «дочек» зарубежных структур. По словам собеседников «Ъ», в каждом случае предупреждения были индивидуальными. «Моим коллегам в дочернем банке крупного европейского банка настоятельно рекомендовали снизить активность в кредитовании головных структур»,— рассказал один из банкиров. Это было сделано с отдельным указанием на то, что «попытка под давлением головного банка содействовать улучшению ликвидности там может плохо повлиять на ликвидность здесь», уточнил он. По словам источника «Ъ», близкого к российской «дочке» еще одного иностранного банка, рекомендации со стороны ЦБ состояли в том, чтобы ограничить риски, связанные с досрочным изъятием из российской «дочки» фондирования материнским зарубежным банком. По словам собеседников «Ъ», общая для всех «дочек» рекомендация состояла в том, чтобы снизить зависимость от головных компаний за рубежом.
По сведениям «Ъ», во встречах, в частности, принимали участие представители Юникредит-банка, Райффайзенбанка, Росбанка, Ситибанка. В Райффайзенбанке от комментариев отказались. В Юникредит-банке, Росбанке и Ситибанке факт профилактических бесед с регулятором опровергли. Впрочем, последнее время «дочки» зарубежных банков все активнее опровергают любую информацию, касающуюся обмена ликвидностью с головными структурами. Ранее они также категорически отрицали сокращение лимитов финансирования со стороны головных компаний. Интересно, что в каждом банке, отводя подозрения от себя, указывали на конкурентов.
Между тем данные отчетности этих банков по форме 101 за октябрь демонстрируют, что поводы для беседы с регулятором у них есть. Так, у Райффайзенбанка портфель кредитов нерезидентам вырос на 22,7%, до 84,9 млрд руб., у Росбанка — на 27,8%, до 57,6 млрд руб., у Ситибанка — на 40,1%, до 19,1 млрд руб. У Юникредит-банка данный показатель по сравнению с сентябрем снизился на 21,4%, до 265,4 млрд руб., однако по-прежнему остается самым высоким среди крупнейших «дочек» иностранных банков. В третьем квартале он обеспечил около трети всего оттока частного капитала из России (см. «Ъ» от 21 октября).
При этом сопоставление отчетности головных компаний и их российских «дочек», лидирующих по объему кредитования нерезидентов, показывает, что переток ликвидности имеет очевидные экономические предпосылки. Так, например, итальянская группа UniCredit в третьем квартале получила чистый убыток в €10,64 млрд, а российский Юникредит-банк за тот же период получил чистую прибыль по МСФО в 4,3 млрд руб. Австрийский Raiffeisen International Bank в третьем квартале 2011 года сократил чистую прибыль более чем вдвое, до €130 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, чистая прибыль российского Райффайзенбанка по РСБУ за третий квартал (данных по МСФО еще нет) составила 4,9 млрд руб.
Вчера обеспокоенность операциями дочерних банков нерезидентов с их материнскими структурами и влиянием этих операций на ликвидность выразил и ЦБ. «У нас достаточно критический взгляд на эту проблему, потому что банки-нерезиденты приходят на рынок со своими деньгами при ситуации весьма благоприятной: они приносят сюда долларовую ликвидность, способствуют укреплению курса рубля. А как только ситуация ухудшается резко, движение идет, как правило, в обратную сторону. Все это создает проциклический эффект,— сообщил начальник отдела анализа банковского сектора и мониторинга системной устойчивости департамента банковского регулирования и надзора Банка России Александр Виноградов на заседании комитета РСПП по банкам и банковской деятельности.— Они дополнительно разогревают ликвидность, когда ее и так много, и сушат ее именно в тот момент, когда ликвидность здесь нужна». Подобная практика, по его словам, «не является полезной для рынка и, возможно, потребует каких-то регулятивных мер».
Вчера в ЦБ указали, что в список банков со значительной долей в активах кредитов нерезидентам вошло 10—15 кредитных организаций. При этом из десяти банков, лидирующих по оборотам с нерезидентами, семь — это «дочки» иностранных банков.
В 2008 году в рамках борьбы с оттоком капитала, в котором активно участвовали банки-«дочки» нерезидентов, эти меры свелись к ограничению иностранных активов банков, а когда это не подействовало, то ЦБ перешел к угрозам лишить банки возможности рефинансирования у государства. Тогда эту угрозу ЦБ исполнил частично, снизив в декабре 2008 года лимиты 34 банкам по беззалоговым кредитам. Их «дочки» нерезидентов также активно использовали для поддержки головных структур. Сейчас, когда отток капитала существенно меньше (за октябрь — $13 млрд против рекордных $ 50 млрд в октябре 2008 года), а беззалоговые кредиты пока не запущены, ЦБ ограничивается словесными интервенциями, указывают источники «Ъ». «Так остро, как в 2008 году, проблема «дочки-матери» не стоит, дочерние структуры нерезидентов пока рискуют в основном собственной ликвидностью, поэтому и рекомендации им звучат менее жестко,— указывает источник «Ъ», близкий к ЦБ.— С отдельными особо отличившимися игроками проводятся беседы, идет работа». «Впрочем, если словесные интервенции не помогут, а их банки обычно воспринимают достаточно серьезно, есть и другие способы воздействия — например, можно ввести уполномоченных представителей ЦБ в банки для контроля за ситуацией с ликвидностью»,— указывает другой источник «Ъ».
«Вывод капитала в кризисной ситуации всегда является отрицательным фактором для национального регулятора,— говорит партнер Berkshire Advisory Group Александр Артемьев.— В связи с этим хороши любые протекционные методы, в том числе лишение возможности получения дополнительной ликвидности от национального регулятора, европейские регуляторы сегодня используют подобные протекционные инструменты». Так, недавно австрийские финансовые регуляторы запретили австрийским банкам рефинансировать свои дочерние структуры в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европе (см. «Ъ» от 23 ноября).
Дочерние банки иностранцев в России
По данным ЦБ на 1 октября 2011 года, в России действовали 78 кредитных организаций со стопроцентным участием нерезидентов и 32 кредитные организации с долей участия нерезидентов более 50%. В топ-50 крупнейших российских банков входят: Юникредит-банк (100% акций принадлежат дочернему по отношению к итальянской Unicredit Group банку Austria Creditanstalt), Райффайзенбанк (стопроцентная «дочка» Raiffeisen Bank International AG). На 100% принадлежат материнским структурам также Нордеа-банк (шведской Nordea Bank), ИНГ Банк (голландской ING Group), ХКФ Банк (чешской PPF Group), ОТП-банк (венгерской OTP), «БНП Париба» (французской группы BNP Paribas). Другие иностранные группы владеют в крупных российских банках долей не менее 80%: Ситибанк на 99,9% принадлежит американскому Citi Bank, Абсолют-банк — 99-процентная «дочка» бельгийской группы KBC, 82,4% акций Росбанка принадлежат французской Societe Generale, Юниаструм-банк (80% — кипрскому Bank of Cyprus), Кредит Европа банк (98% — голландской Credit Europe Bank, которая, в свою очередь, подконтрольна турецкой Fiba Holding), «Интеза» (86,75% принадлежит итальянской Intesa Sanpaolo).
Дарья ЮРИЩЕВА, Ольга ШЕСТОПАЛ, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
