По мнению большинства опрошенных «Ко» участников рынка, отечественная банковская система в целом прибавит по итогам 2011 г. порядка 12—15%. В частности, руководитель дирекции корпоративных клиентов Транскапиталбанка Евгений Ребров предполагает, что к концу года только прирост кредитного портфеля может составить 22—24%. Объем кредитов, по его оценке, выданных, к примеру, юридическим лицам, превысит 17 трлн руб., а привлеченные средства от корпоративных клиентов достигнут 13 трлн руб., но при условии сохранения соотношения срочных депозитов и остатков на расчетных счетах на текущем уровне.
О том, что российские банки покажут уверенный рост кредитного портфеля и пассивной базы, говорит и заместитель председателя правления Нордеа Банка Михаил Поляков. Правда, эксперт подчеркивает, что текущая ситуация на рынке заставляет банки пересмотреть политику ценообразования в области кредитования — это стало следствием существенного удорожания пассивов.
Председатель совета директоров Алтайэнергобанка Сергей Востриков считает, что прогноз в целом по рынку сейчас положительно-позитивный и даже более оптимистичный, чем ожидалось в начале года. В банковском секторе выросли и активы, и прибыль, уменьшилась просрочка. Сам Алтайэнергобанк за год прибавил в активах, по данным на декабрь, 70—80%. «Это стратегически заложенный и плановый рост, — поясняет Сергей Востриков. — Мы четко выполнили стратегию развития, увеличили капитал на 1,3 млрд руб. и активы до тех показателей, которые были запланированы по рознице».
По словам Михаила Полякова, начиная с лета 2011 г. банки ведут ожесточенную борьбу за остатки на счетах и депозиты клиентов, итогом которой, по его мнению, станет увеличение доли средств юридических лиц на счетах крупнейших банков. Банки второго эшелона, скорее всего, будут испытывать серьезные проблемы с ликвидностью.
Об изменениях объемов привлеченных в этом году банками средств юридических лиц подробнее рассказал Евгений Ребров. С января по ноябрь российские кредитные учреждения привлекли свыше 12,7 трлн руб. Основной рост произошел за счет депозитов, их доля по состоянию на 1 ноября выросла с начала года с 17,9% до 20,3%. При этом объем остатков на расчетных счетах существенно не изменился.
Свой пример приводит вице-президент, руководитель департамента корпоративного бизнеса Пробизнесбанка Наталья Демидова: «В этом году у нас наблюдался значительный рост по объемам привлеченных средств от корпоративных клиентов — за 11 месяцев текущего года прирост составил около 40%». Как уточняет Наталья Демидова, это цифра даже без учета клиентов малого и среднего бизнеса. По ее мнению, 2011-й стал также годом банковских гарантий для многих банков. В связи с введением закона № 94-ФЗ, изменениями в Налоговый кодекс количество корпоративных клиентов, заинтересованных в данных продуктах, резко возросло.
Мы спросили у наших экспертов: «Какие направления банковской сферы «просели» за этот год, а какие, напротив, нарастили объемы? И почему?»
«Очень сложно выделить направления, в которых было падение, скорее, в каких-то направлениях темпы роста были менее динамичными, чем в других, — отвечает Михаил Поляков. — Например, объемы сделок с покрытием ЭКА были достаточно ограниченными, что в принципе имеет довольно простое объяснение — это сложноструктурируемые сделки, на их подготовку необходимо много времени, поэтому клиенты предпочитали привлекать обычные кредиты от банков». В начале года, по его словам, отмечался определенный спад спроса на кредитование со стороны крупнейших клиентов, предпочитавших привлекать деньги через выпуск облигаций, но начиная с III квартала спрос резко вырос. Также во второй половине года существенно снизилась активность на рынке синдицированного кредитования.
«Если говорить о корпоративном рынке, то на нем по-прежнему отмечается то, что всегда было для него характерно: среди «продуктового буйства» зачастую отсутствует вызывающее у клиента интерес продуктовое предложение, — подключается к беседе президент Русского торгового банка Сергей Иванов. — Ну и посткризисная модификация сервиса: старая система оценки рисков полностью себя в кризис дискредитировала, а новая на ее место еще не заступила. Некая патовая ситуация для принятия решений. Результат — косность, медлительность, моральный износ продуктового ряда. Все это отягчается почти полным отсутствием специализированных банков, к которым профильные клиенты могли бы «прислониться», господством «универсализма» (читай: отсутствием «заточенного» под определенный специализированный клиентский сегмент продуктового ряда)».
В итоге в 2011 г., добавляет Сергей Иванов, фиксируется повышенный спрос клиентов на продукты (особенно овердрафты) с гибкими условиями погашения и исчисления лимитов. Со стороны торговых клиентов — спрос на банковские услуги торгового финансирования, но только если они предоставляются комплексно, вместе с другими продуктами и услугами торгфина (овердрафты, факторинг, кредитные линии и т. д.), с тем чтобы клиент, как выражается Сергей Иванов, мог «испечь» свой продуктовый «слоеный пирог» в одном банке. «В этом случае все товаро- и финансовые потоки клиента становятся банку абсолютно прозрачны, что и является лучшей системой контроля рисков — системы hands-on, как мы ее называем между собой», — поясняет эксперт.
Повышение требований со стороны корпоративных клиентов к тому, как предлагаются банковские услуги, Наталья Демидова прогнозирует и в 2012 г., а именно клиентуру интересует, насколько оперативно банк принимает кредитные решения, высоки ли стандарты клиентского сервиса, а также есть ли у банка готовность и ресурс, чтобы предложить клиенту нестандартные, индивидуальные решения.
Евгений Ребров ожидает в 2012 г. дальнейшего развития тенденций года уходящего, к коим он относит увеличение объемов кредитования, капитализацию банковской системы, мягкую девальвацию рубля и т. д. Но на докризисные темпы развития банковская система в ближайшем будущем, по его мнению, не выйдет. «А вот конкуренция между банками и со стороны небанковских структур — факторинговых, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций — только усилится, — добавляет Евгений Ребров. — Просроченная задолженность останется на текущем уровне, продолжится снижение маржи и рост ставок как по кредитам, так и по привлечению средств».
Свое мнение насчет перспектив следующего года есть и у Михаила Полякова: «Я не буду оригинальным, если скажу, что 2012 год будет тяжелым. Вопрос в том, насколько».
«Среди населения цементируются кризисные настроения, — резюмирует Сергей Иванов. — Это чувствуется по нескольким основным признакам. Во-первых, по снижению объемов продаж ритейлеров. И, во-вторых, по изменению ценовой структуры спроса на товары и услуги: постепенно в потреблении начинает преобладать более дешевый ассортимент».
С точки зрения классической науки, по словам Сергея Иванова, это означает снижение предрасположенности населения к потреблению и усиление предрасположенности к сейвигу, то есть к накоплению. Понимая, что реальная жизнь, особенно российская, внесет свои коррективы, банкир все же ожидает в целом тренда на рост депозитного портфеля. По его мнению, ожидает, похоже, его и ЦБ, так как собирается вооружиться законодательным правом ограничивать ставки по депозитам населения. «Сейчас у него такое право есть, но оно рекомендательное, — уточняет эксперт, — хотя я бы его рекомендательным и не назвал, оно вполне себе действенное». Какая из тенденций возобладает? Сергей Иванов полагает, что первая. В рамках налагаемых на них ограничений банки станут искать пути для увеличения депозитных портфелей. Спрос на кредиты чуть приупадет, а банки ужесточат скоринговые модели.
Виктория Кольцова, главный экономист по работе с депозитами юридических лиц:
«Классическая модель работы Московского кредитного банка на финансовом рынке оправдывает свою устойчивость уже не первый десяток лет. Несмотря на колебания на мировых финансовых и экономических рынках, банк продолжает расти и развиваться. Высокий уровень доверия компаний к МКБ обеспечил рост депозитного портфеля на 32% за 9 месяцев этого года, что на 20% превысило плановые показатели. К концу года мы ожидаем увеличения депозитного портфеля юридических лиц до 60 млрд руб.
Банк непрерывно работает над оптимизацией условий размещений денежных средств, отвечающих требованиям клиента. Различные способы начисления и выплаты дохода по вкладам, выбор валюты депозита уже сейчас позволяют организациям найти наиболее удобный и доходный способ управления свободными денежными средствами.
Конкурентные ставки, гибкие условия размещения, включающие индивидуальное согласование сделок в зависимости от потребностей клиента, остаются актуальными и в новом, 2012 г.
Многие наши клиенты проявляют большой интерес к акциям и специальным предложениям, приуроченным к праздничным дням и Новому году. МКБ ежегодно предоставляет возможность клиентам разместить денежные средства в депозитные продукты по повышенным ставкам на праздничные дни».
Сергей Иванов, президент Русского торгового банка:
«В рамках усиливающихся кризисных настроений, которые будут материализованы после мартовских президентских выборов (мы все очень скоро почувствуем, как закручиваются гайки государством), особое значение приобретает private-banking, понимаемый узко — как крупные депозиты. Причем значением будет расти не продуктовая его составляющая, а сервисная и доверительная, то есть «их (его) я знаю давно (хорошо), он (они) не подведет и не обманет». Этому мы планируем уделить особое внимание в 2012 г.
На корпоративном рынке продолжатся тенденции этого года, может быть, тоже ужатые рынком. Но точно продолжится спрос на комплексные, гибкие, подстраиваемые финансовые продукты с понятными условиями, особенно в сегменте торговой и производственной клиентуры, а также на качественный и профессиональный клиентский менеджмент. Впрочем, это не тенденция 2011 г. Это — вечная тенденция российского корпоративного рынка. Не «крупняка», а именно рынка».
Слияния и прощания
Наиболее значимыми в уходящем году событиями на российском банковском рынке, по мнению Михаила Полякова, являются консолидация банковской системы, увеличение доли крупных игроков и сворачивание бизнеса ряда иностранных банков.
«За последний год Россию покинули как минимум десять иностранных банков, — дополняет Сергей Востриков. — Еще две российские «дочки» — шведского Handelsbanken и британского Barclays — также заявили об этом».
Напоминает эксперт и об объединении ВТБ с Банком Москвы, а также Росбанка и BSGV.
Андрей МОСКАЛЕНКО
