«Дойче Банк» профинансирует компанию Шалвы Чигиринского «СТТ Групп». Как стало известно «Ведомостям», для реализации стратегических планов компании немецкий банк выделит 12 млрд руб. сроком на один год. Деньги необходимы для развития грандиозных проектов Чигиринского, а вернуть их он сможет после IPO, считают эксперты.
Достигнута рамочная договоренность о предоставлении «Дойче Банком «заемного финансирования «СТТ Групп» на общую сумму 12 млрд руб. Как уточнил начальник управления недвижимости ООО «Дойче Банк» Виктор Макшанцев, срок кредита — один год. Размер кредитной ставки он не назвал. Поскольку сумма сделки очень большая, процентная ставка должна быть невысокой — libor плюс 2—3%, максимум — в районе 7—8% годовых, считает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев.
«Под строящиеся объекты на такой короткий срок кредиты не дают», — недоумевает директор по корпоративным финансам «Уралсиба» Кямран Улуханов. Пресс-служба «СТТ Групп» подтвердила получение кредита, однако от подробных комментариев отказалась. «Дойче Банк «и «СТТ Групп» планируют продолжить сотрудничество, в частности в рамках соинвестирования в другие проекты в области недвижимости и девелопмента, сообщает представитель «Дойче Банка».
Первый предоставленный транш обеспеченного заемного финансирования составляет 3 млрд руб. Он представляет собой рефинансирование реконструкции торгового комплекса «Пассаж» в Санкт-Петербурге (общая площадь около 37 380 кв. м). Чигиринский купил объект на аукционе за $50,5 млн, на реконструкцию собирается потратить $60 млн. «У «СТТ Групп» достаточно много проектов в портфеле и есть выбор, что предлагать в качестве обеспечения», — комментирует Макшанцев.
«СТТ Групп» входит в империю Шалвы Чигиринского. В ее портфеле около 2 млн кв. м — реконструкция гостиницы «Россия» (410 000 кв. м), башня «Россия» (400 000 кв. м), башня в Ханты-Мансийске (161 000 кв. м) и Новая Голландия в Петербурге (70 000 кв. м).
Ранее Чигиринский был известен тем, что не любил прибегать к заемному финансированию, обходясь собственными средствами. «Понятно, что денег на реализацию столь колоссальных проектов у Чигиринского нет. Имея высокую потенциальную капитализацию, они требуют большого объема средств на обслуживание и развитие, — говорит Илья Шершнев. — Эта сумма не так велика по отношению к залоговой стоимости проектов, под которые банк дает кредит. Скорее всего, у «Дойче Банка " есть понимание того, каким образом предприниматель эти деньги может вернуть, — думаю, после привлечения средств инвесторов через IPO». Однако источник, близкий к «СТТ Групп», не исключает, что этот кредит взят Чигиринским для приобретения новых активов.
Ранее представители «СТТ Групп» рассказывали, что примерно через год намерены продать на бирже до 20% акций, а саму компанию оценивали примерно в $10 млрд. Не исключено, что одним из организаторов размещения выступит «Дойче Банк».
Кредит «СТТ Групп» — второй крупный заем, выданный «Дойче Банком " российскому девелоперу. В марте банк приступил к финансированию проекта по реконструкции гостиницы «Москва», которое ведет компания «Декмос»: в течение 10 лет будет выделено $600 млн. Кроме того, банк создал совместное предприятие с австрийской компанией Strabag AG.
НОВАЯ ЭМИССИЯ «ОТКРЫТЫХ»
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила ОАО «Открытые инвестиции» разместить за пределами РФ 509 732 акции, говорится в сообщении службы. Также ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск акций «Открытых инвестиций» в размере 2 038 930 акций, который компания планирует разместить по открытой подписке. Таким образом, разрешение выдано на 4,3% от увеличенного уставного капитала. В начале мая компания разместила более 1,798 млн акций и привлекла около $325 млн.
Deutsche Bank основан в 1870 г. Имеет отделения более чем в 70 странах. Активы банка составляют 1128 млрд евро. Российское ООО «Дойче Банк «учреждено в апреле 1998 г. По состоянию на 1 января 2007 г. активы «Дойче Банка» в России составили 39 611 млн руб.
Бэла ЛЯУВ, Мария ПЛИС
