О намерениях руководства Сбербанка провести размещение в апреле «Ведомостям» рассказали несколько инвестбанкиров, сотрудник ЦБ и топ-менеджер одного из госбанков. ЦБ решил продать 7,6% акций Сбербанка, оставив себе ровно контрольный пакет — 50% плюс 1 акция.
Изначально ЦБ планировал сделку на сентябрь прошлого года, но
Исходя из цены 100 руб. за акцию пакет ЦБ стоит более 164 млрд руб.
«Теперь цель по котировкам выросла до 120 руб. за акцию, но продажа пройдет по 100 [руб.]», — говорит брокер со ссылкой на своего клиента — крупный европейский банк. «Скорее всего размещение состоится во второй половине апреля по 100 руб.», — ожидает управляющий одним из фондов акций. «Если бы я был андеррайтером, то я бы рекомендовал им размещаться в апреле», — одобряет планы ЦБ и Сбербанка руководитель иностранного инвестбанка.
«ЦБ на низком старте, размещение вполне может состояться в апреле, — подтверждает источник, близкий к руководству ЦБ, оговариваясь: — Если технически документация будет готова».
Впрочем, ЦБ интересует не только цена. Он ждет, что книга заявок будет переподписана в 3 раза, рассказывал Улюкаев, а сама сделка станет образцовой: «Все-таки Cбербанк — это особая акция, то, на что будут потом ориентироваться все инвесторы в течение большого количества российских размещений. Это ответственное очень дело».
Обстановка на рынке благоприятствует проведению такой сделки, считают инвестбанкиры. «Окно сейчас абсолютно открыто», — говорил недавно в интервью «Ведомостям» предправления «Ренессанс капитала» Александр Перцовский. «Движение рынка, которое произошло за прошедшие 1,5 месяца, стало для многих сюрпризом, многие крупные фонды сильно недоинвестированы в Россию», — считает он. Окно открывается, хотя и не полностью открыто, отмечает руководитель блока рынков капитала Газпромбанка Андрей Зокин.
В следующий раз оно откроется осенью, полагают финансисты. Тогда на рынок собирается выйти другой госбанк — ВТБ, говорит источник, близкий к его руководству. Пока размещение ВТБ предполагается на осень, подтверждает чиновник федерального ведомства. Президент ВТБ Андрей Костин рассказывал, что сделка точно не состоится раньше президентских выборов, к тому же продажа части госпакета может быть совмещена с размещением акций новой эмиссии.
Осенью окно скорее всего также будет открыто, считает Зокин, прежде всего за счет выборов в США: «Перед ними существенных потрясений [на рынках] быть не должно, не надо забывать, что в США многие избиратели являются активными участниками фондового рынка».
Запрос «Ведомостей» в ЦБ остался без ответа. Представители Сбербанка, ВТБ и банков — организаторов сделки отказались от комментариев.
Кандидаты ЦБ
Вчера совет директоров ЦБ утвердил список из 10 кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка, сообщил Улюкаев: «Это шесть представителей ЦБ, а также Герман Греф, замминистра финансов Алексей Саватюгин и два профессиональных поверенных — Дмитрий Тулин и Рональд Фриман» (цитата по «Интерфаксу»). Партнер «Делойт» Тулин ранее входил в совет Сбербанка и курировал банковский надзор в ЦБ, Фриман входит в совет директоров купленной Сбербанком «Тройки диалог».
Сбербанк
Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. Основной акционер — Центробанк. Капитализация — 1,96 трлн руб. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2011 г.): активы — 9,5 трлн руб., капитал — 1,3 трлн руб., чистая прибыль — 255,8 млрд руб.
Татьяна ВОРОНОВА, Антон ТРИФОНОВ, Василий КУДИНОВ
