Больше половины всего объема размещения российских суверенных еврооблигаций на $7 миллиардов купили американские инвесторы, сказал Рейтер источник на финансовом рынке со ссылкой на данные о распределении бумаг, полученные от одного из организаторов сделки.
В среду Россия после годового перерыва разместила евробонды тремя траншами: пятилетние на $2 миллиарда под 3,325 процента, десятилетние на $2 миллиарда под 4,591 процента, тридцатилетние на $3 миллиарда под 5,798 процента при спросе $25 миллиардов.
Глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев говорил Рейтер, что существенную долю купили американские институциональные инвесторы, которые не готовы были вкладываться в 2010 году.
«Цена на 30-летнюю Россию поднималась на 2 процентных пункта, сейчас стабилизировалась на 1,5 процентных пункта выше цены размещения. Сегодня активно торгуются все бумаги, не только суверенные», — сказал трейдер Газпромбанка Вадим Ханов.
По его словам, 30-летняя бумага сейчас торгуется по цене 99,250—99,375 процента номинала (размещение проходило по цене 97,553 процента) с доходностью около 5,68 процента, 10-летняя — по цене 99,75—100,00 процентов с доходностью около 4,5 процента, 5- летняя — по цене 100,00—100,35 процента с доходностью 3,23—3,17 процента.
Источник сообщил Рейтер, что почти 60 процентов 30-летнего транша евробондов, спрос на который превысил $11 миллиардов, купили инвесторы из США, 19 процентов — из Великобритании, 10 процентов — из Европы, 9 процентов — из Азии. В основном, это были институциональные фонды, которые приобрели 74 процента выпуска, 11 процентов пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.
Из десятилетних бумаг инвесторам из США ушло 56 процентов, СНГ — 12 процентов, Великобритании и Европы — по 10 процентов.
По пятилетнему траншу сходная картина: 57 процентов бумаг купили инвесторы из США, 18 процентов — из Великобритании, 12 процентов — из Европы, 9 процентов — из Азии.
ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas выступали организаторами сделки.
Оксана КОБЗЕВА
