НОМОС-Банк привлек синдицированный кредит на общую сумму $150 млн.

Вчера НОМОС-Банк подписал договор о привлечении синдицированного кредита от группы банков на общую сумму 150 млн долл. Привлеченные средства планируется направить на финансирование импортных и экспортных операций клиентов банка. Банк ожидает получить средства уже на следующей неделе.

Организаторами сделки выступили Citibank, N. A. London, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. В сделке участвовали 22 банка-кредитора из Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, США и России. Средства предоставляются НОМОС-Банку без обеспечения.

Сделка запускается двумя траншами одновременно сроком на один и два года на выбор кредиторов. Процентная ставка по кредиту для инвесторов, которые ограничивают свое участие одним годом, составляет LIBOR+0,7%; для тех, кто предоставляет финансирование на два года, LIBOR+1%. Сумма заявок, поданных на годичный транш, составила 51 млн долл., на двухлетний — 99 млн долл. Условия договора предусматривают возможность пролонгации обоих траншей на соответствующий срок. Привлеченные средства, по словам представителей банка, будут направлены на цели финансирования импортных и экспортных операций клиентов.

Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, банку удалось достичь желаемого результата и на достаточно большой срок привлечь кредит при весьма комфортной ставке, которая была согласована, по словам директора департамента международных операций НОМОС-Банка Юрия Лекарева, более двух месяцев назад. «Закрытие сделки планировалось на конец августа — начало сентября, чтобы у кредиторов было время рассмотреть возможность участия в сделке и принять решение, — пояснил г-н Лекарев. — Когда начался кризис на международном финансовом рынке, не обошлось без трудностей. Но мы смогли использовать наши устоявшиеся связи с иностранными банками и достаточно успешно закрыли сделку». Президент НОМОС-Банка Дмитрий Соколов тоже оценивает сделку банка как безусловно успешную, особенно с учетом ситуации с ликвидностью на международном рынке: «В сложных рыночных условиях удалось собрать требуемую сумму по привлекательной ставке, при этом большую часть средств на два года».

Напомним, предыдущий синдицированный кредит НОМОС-Банк привлек в конце марта этого года на сумму 185 млн долл. для финансирования золотодобывающих компаний. С учетом новой синдикации, 11-й по счету, банк за последние годы привлек более 970 млн долл., при этом семь синдикаций было использовано для финансирования золотодобычи.

Анна РАУДСЕПП