Кредиты, реструктурированные в кризис, не перестали быть проблемой для банков. В частности, «Уралсибу» по итогам 2011 года они стоили рекордного за последние несколько лет убытка более чем в 4 млрд руб. Несмотря на улучшение ситуации с ликвидностью и рентабельностью банковского сектора, многие корпоративные заемщики так и не вышли из кризиса 2008—2009 годов. Списывать убытки банкам придется из собственной прибыли.
В распоряжении «Ъ» оказалась консолидированная финансовая отчетность группы банка «Уралсиб» по МСФО за 2011 год. Согласно ей, по итогам прошлого года он впервые с начала острой фазы кризиса получил чистый убыток — 4,2 млрд руб. В предыдущие три года финансовый результат деятельности «Уралсиба» был положительным и составил 843 млн руб., 1,7 млрд руб. и 2,5 млрд руб. в 2010, 2009 и 2008 годах соответственно. Как видно из отчетности, основной вклад в результат 2011 года внесло начисление резервов на возможные потери по ссудам в размере 6,98 млрд руб. В 2010 году (по данным МСФО) группа банка «Уралсиб» резервы на потери по ссудам, напротив, распускала (-796 млн руб.). Таким образом, в прошлом году «Уралсиб», похоже, существенно пересмотрел перспективы возврата ссуд по своему кредитному портфелю.
Официальной публикации годовой отчетности «Уралсиба» по МСФО пока не было. В банке, куда «Ъ» обратился за комментариями, отказались подробно говорить о результатах бизнеса до официальной публикации данных. Однако подтвердили размер чистого убытка в 4,2 млрд руб. и причину его возникновения — создание резервов в размере 6,98 млрд руб. При этом в «Уралсибе» отметили, что «текущая операционная деятельность банка прибыльна, а качество работающих активов высокое». Согласно имеющейся у «Ъ» отчетности, доход от основной деятельности банка увеличился с 19,42 млрд руб. в 2010 году до 21,661 млрд в 2011-м, чистая процентная маржа — с 5,6% до 6%. Показатели роста бизнеса «Уралсиба» позитивно оценивают и аналитики. Так, «кредитный портфель (до резервов.-«Ъ») вырос на 16% (до 281 млрд руб.— «Ъ»), наиболее активно в процентном выражении росли потребительские кредиты (на 27%, до 43,9 млрд руб.— «Ъ»), в абсолютном — корпоративные ссуды (на 21,7 млрд руб., до 181,4 млрд руб.— «Ъ»)»,— указывает аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банка постепенно снижается, но все же остается достаточно высокой (9,19%), подсчитала госпожа Беленькая.
Сочетание таких текущих результатов с резким ростом резервов на потери по ссудам, по мнению экспертов, может свидетельствовать об ухудшении качества старого портфеля. «Скорее всего, доначисление резервов произошло за счет кредитов, выданных в 2007—2009 годах, которые были реструктурированы, банк долго пытался не дать им выйти на просрочку, однако, видимо, это не удалось и пришлось досоздать резерв»,— указывает зампред правления Нордеа-банка Михаил Поляков.
Ситуация, в которой оказался «Уралсиб», достаточно распространенная, указывают эксперты. Последнее время сразу несколько крупных игроков продемонстрировали рост просрочки и столкнулись с необходимостью доначислять резервы. Так, прибыль банка «Санкт-Петербург» уменьшило досоздание резервов в последнем квартале прошлого года примерно на 4 млрд руб. по крупному дефолтному кредиту. У «Возрождения» в первом квартале этого года темпы роста резервов на возможные потери по ссудам несколько выросли по сравнению с четвертым кварталом: 2,7% против 2,4% соответственно. О том, что не все заемщики по реструктурированным ссудам вернутся к нормальному графику обслуживания долга в 2009 году, в интервью «Ъ» предупреждал и президент ВТБ 24 Михаил Задорнов. По оценке зампреда банка «Возрождение» Людмилы Гончаровой, 30—50% реструктурированных в кризис кредитов вернуть будет проблематично. По словам банкиров, многие заемщики, реструктурируя ссуду в кризис, надеялись на восстановительный рост после него, однако эти ожидания в полной мере не оправдались. Такая ситуация — не только в банковском секторе: аналогичные риски могли сработать в смежных секторах — лизинге и факторинге, указывают эксперты. Учитывая, что «Уралсиб» консолидирует в своей отчетности результаты дочерней лизинговой компании, аналитики не исключают определенного вклада в рост резервов и с ее стороны.
Впрочем, в отличие от кризисных 2008 и 2009 годов возможностей доначислять резервы у банков сейчас больше, признают сами банкиры. Прибыльность банковского бизнеса растет, и если не случится резкого ухудшения макроэкономической ситуации, ресурсов у большинства банков на разрешение старых проблем должно хватить.
Ольга ШЕСТОПАЛ, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
