УРСА Банк пересмотрел планы заимствований, сообщает в своем отчете ИК «Тройка Диалог». Вместо трех сделок общим объемом 1,7 млрд долл., запланированных на рынке публичного долга до конца года, банк получит промежуточное финансирование от организаторов общим объемом 1 млрд долл.
Вчера ИК «Тройка Дилог» подвела итоги телефонной конференции, проведенной в пятницу менеджментом УРСА Банка. Как утверждается в аналитическом отчете, банк отказался от первоначальных планов по привлечению до конца года еврооблигаций на сумму 800 млн долл., рублевых облигаций на 10 млрд руб. и секьюритизации в объеме 500 млн долл. Всего же, как ранее заявлял
Предполагается, что бридж-кредит (около 600 млн долл.) покроет половину первоначальных планов привлечения средств в бондах, а warehouse-кредит (400 млн долл.) обеспечит 80% средств, которые предполагалось получить в результате секьюритизации. «Планы заимствований банка снижены на 40%», — подсчитала аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
«Банк не пересматривает планы заимствований, возможны изменения в их структуре и по срокам. Это не повлечет пересмотр основных целевых показателей бизнес-плана банка на 2007 год и, соответственно, не должно отразиться на планах его развития», — заявил РБК daily заместитель генерального директора УРСА Банка Илья Мительман. Ожидается, что на конец года активы достигнут 200 млрд руб. (сейчас 170 млрд руб.). Ресурсную базу УРСА Банк пополнит за счет депозитов юрлиц, приток которых обеспечивает открывшееся в этом году московское отделение банка.
«Легкие сделки инвестбанки закрывают сразу, но если сделка затягивается, а деньги срочно нужны, то организаторы предоставляют бридж-финансирование в рамках существующих соглашений, такой кредит обычно предоставляется в размере 25—80% от планировавшейся сделки», — объясняет начальник инвестиционно-банковского департамента ИГ «КапиталЪ» Илья Зимин. «Обычно промежуточное финансирование предоставляется на срок до года. Конечно, УРСА Банк мог заплатить несколько дороже, чем первоначально оговаривалось, но любое привлечение денег сейчас большая удача, ведь рынок публичного долга сейчас для заемщиков практически закрыт», — отмечает руководитель инвестиционно-банковского направления МДМ-банка Никита Ряузов.
Покупатели на долги УРСА Банка и в самом деле в очереди не стоят. Еще в конце июля бумаги пятого выпуска торговались по цене 106,4% от номинала, а неделю назад уже 94,6% от номинала. Правда, после 20 сентября, когда УРСА Банк был включен в список 50 российских банков, под поручительства которых могут быть выданы кредиты Банком России, облигации подорожали до 97,8% от номинала.
Елена ЗУБОВА
