ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию банка «Санкт-Петербург». Часть эмиссии предполагается разместить за рубежом в виде депозитарных расписок. Таким образом «Санкт-Петербург» станет третьим банком в России, выпустившим депозитарные расписки за границей. Размещение на западной бирже скажется на имидже, а также повысит ликвидность банка, считают эксперты. Аналитики оправдывают решение о депозитарных расписках дальнейшими планами по IPO.
Банк «Санкт-Петербург» планирует разместить часть акций дополнительной эмиссии на 50,8 млн рублей за рубежом в виде депозитарных расписок, говорится в проспекте ценных бумаг. Часть ценных бумаг предполагается к размещению и дальнейшему обращению за пределами РФ. В банке «Санкт-Петербург» отказались от комментариев.
Для банковского рынка депозитарные расписки — редкость. Сейчас они есть у двух банков: ВТБ и «Возрождение». «Если у банка есть планы по выходу на IPO за рубежом, то вполне оправданно решение именно о депозитарных расписках», — считает Светлана Пальянова, гендиректор консалтинговой компании Advansed Research. «Скорее всего, банк выпустит GDR, — рассуждает Мария Кальварская, аналитик инвестбанка «КИТ Финанс», — ведь для выпуска ADR у банка может не хватить ликвидности и капитализации» (GDR — депозитарные расписки, размещаемые на биржах Европы, ADR — размещаются на биржах США).
«Листинг на западной бирже дает более высокую ликвидность, а также известность на Западе, — говорит аналитик компании «Энергокапитал» Иван Завадский. — На Западе будет спрос на акции банка ’Санкт-Петербург’, только необходимо подождать полгода или год для размещения».
Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Основными акционерами являются менеджеры банка (59,6%), группа компаний «Возрождение» (3,16%), ЗАО «Нева-Русь» (14,04%), а также ЗАО «Совместный капитал» (12,13%). Кроме них акциями банка владеют жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Сергей Матвиенко (5,5%).
В июле наблюдательный совет «Санкт-Петербурга» принял решение о проведении допэмиссии акций объемом 50,8 млн рублей. Предполагается разместить по открытой подписке 50,8 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. После размещения допэмиссии уставный капитал банка вырастет на 20% — до 302,3 млн рублей, объем размещения составит 16,8% от увеличенного уставного капитала. В мае председатель правления банка Александр Савельев сообщил о планах в течение года провести IPO на российской площадке, разместив дополнительную эмиссию акций. Организаторами выступят «Ренессанс Капитал» и Deutsche Bank.
Анна АХМЕДОВА
